龚广方率部向潼关挺进时，威武军的林剑锋及副将郗宗元各率1千人马分别从淅川、西峡口（今西峡县城）沿着丹江河谷、西峡向商洛山挺进，虎贲军的菅礼耕率4千人马也沿着洛水河谷向洛南挺进。
  李自成的农民军曾八进八出商洛山。
  第一次是崇祯六年（1633）十二月初，身为“闯将”的李自成率军10万余众进击湖广的郧阳，在郧阳城受挫后，北上破上津，然后兵分五路进入商洛山，连克山阳、商州、商南、洛南，明军商州守将闫调化被俘后不屈而死，洛南守将段文采战死。李自成占领商州后，向西进入了关中。
  第二次是崇祯七年（1634），李自成在湖北上津遭明总督陈奇瑜与郧阳抚治卢象升合兵围剿。为避开明军的围攻，李自成率兵误入镇安熨斗至茅坪的车厢峡，诈降后才逃出生天。
  第三次是崇祯八年（1635年），高迎祥、李自成又率部进入了商洛山。五省总督洪承畴见农民军又回到了商洛山，便想包围他们，令曹文诏由阌乡直入商州。农民军不愿与明军硬拼，就北上突围进入了关中。下半年，高迎祥、李自成在关中作战失利，便一同在华阴南下进入商洛山，经洛南出朱阳关（今卢氏县朱阳关镇）去了河南。
  第四次是崇祯九年（1636）三月初，高迎祥、李自成在湖广光化的羊皮滩渡过汉江后，到了河南新野，分兵进入了商洛山，李自成率部将闯塌天（刘国能）、蝎子块（拓养坤）等五千余人马从山阳、商州、洛南一路穿过，进入关中盆地后，继续去陕北作战；高迎祥从商南进击商州，未得手也进入了关中盆地。到了秋天，高迎祥被明军俘获，李自成继承了“闯王”。
  第五次是崇祯十一年（1638），李自成在潼关南原大战兵败之后，率部属刘宗敏、田见秀、高一功、高汝砺、惠登相（绰号过天星）、袁宗弟、李过、张一川（绰号扫地王）、郝摇旗、白鸠鹤、拓养坤（绰号蝎子块）、刘体纯、蓝应诚、刘国能（绰号闯塌天）、陈金斗（绰号一斗谷）、高立功（绰号行横狼）、张胖子（绰号整齐王）、马守应（绰号老回回）等十八骑突围到商洛山，先在洛南石门杜家寨栖息，收拢残兵败将，后转移到商州西部的熊耳山、马莲峪、麻街、野人沟一带，安营扎寨，李自成自己驻军于商州城西16里鼎龙山顶。期间，李自成率部在军岭川打败了郑国栋、艾文彬率领的明军。
  第六次是崇祯十三年（16si0）年初，李自成从湖广突破左良玉在武关的堵截，进入了商洛山，转战镇安。
  第七次是崇祯十三年（16si0）八月，李自成在巴东鱼腹山被杨嗣昌率领的明军围困，突围后，趁杨嗣昌部全力进剿张献忠部时，经郧县入山阳、镇安，于十月五日抵商州，十五日拿下了州城，将陕西布政右参议兼理商州道台黄世清俘虏后斩首于众，其余商州官员如商州守将王烈、同知周文炜、学正杨条、训导王猷，中军守备王烈等均被杀。李自成拿下商州城后，又驻屯于鼎龙山顶。此后，鼎龙山顶的营寨被当地人称为“闯王寨”。李自成在湖广郧阳时，发现有成千上万自河南逃荒而来的饥民。他依照以往的经验，大凡灾荒之年、饥渴之地，老百姓濒临死境，如有人登高一呼，不甘死去的饥民必揭竿而起。于是，李自成于十一月出商洛山，进入了河南，此举成就了他的霸王基业。
  第八次是崇祯十六年东，李自成从潼关进攻西安时，袁宗第、刘体纯、蓝应诚率6万偏师从武关攻下了商州、蓝田，与李自成在西安会师。
  林剑锋离开淅川后，沿着丹江河谷向西行进了100多里后，来到了丹江与沭河（今称县河）的交汇处。
  沭河有西源、东源两个源头，西源在商南城西北30里的西沟，东源在商南城东北20里的东界岭沟，两源在商南城北7里处汇流后成为沭河的干流，干流流经商南城后，向南流15里后，再向西南流15里，汇入丹江。
  林剑锋率部又沿着沭河河谷前行30里后，来到了商南城南部。
  此时，郗宗元也率部沿着西峡，攻克了富水堡后，也来到了商南城东部。
  富水堡（今富水镇）地处商洛山东部，是陕西的东门户，历朝历代在这里驻有兵丁、设驿站。富水堡在唐代之前称为阳城驿，唐德宗时期因避司业阳城的名讳改名为富水驿。进入明代后，将富水驿改名为“富水堡”。富水堡东南8里处有个王家寨（今称王家楼），崇祯十二年冬，李自成从商州军岭川率军东下，占领富水堡后，来到了王家寨。寨主家里有个姑娘，长得十分清秀，被李自成看中，就娶她为妾。此后，王家寨也被称为“闯王寨”，成了李自成的根据地之一。在后世，商南县在富水镇开辟有“闯王寨旅游区”，景点就在王家楼。
  李自成占领商南县后，不仅在王家寨驻有500名士兵，也在富水堡驻有500名士兵。不过，王家寨、富水堡的大顺军在威武军的炮火下，连一袋烟的功夫都没挺住，就全军覆灭了。随后，郗宗元率部继续沿着西峡西进10多里，从东边包围了商南城。
  商南县在北魏时期称为南商县，县城在层峰驿（今城西6里的皂角铺），后南商县被废弃。进入明代后，于成化十二年（1476年）设商南县，知县郑瑛主持了建城，城周2里，高二丈一尺，城墙均用青砖包砌，东、南、西各开一门，东为富水门，南为商洛门，西为清油门。城墙外有深六尺、宽一丈的护城河。
  林剑锋、郗宗元来到商南城后，驻守商南城的大顺军将领贺元魁率1千人马逃往了城西50里的武关（今武关镇）。大顺军驻守武关的将领是牛万才。
  牛万才，也叫牛万财，农民出身。崇祯十一年（1638年），他率部分矿工、你们加入了李自成的队伍。因作战中失去了一只眼睛，也叫“牛瞎子”。李自成在山海关战败，退守山西、陕西后，牛万才奉命驻守武关。牛万才来到武关后，令部将贺元魁镇守商南县城。
  武关与函谷关、萧关、大散关并称为“秦之四塞”，是商洛通道上的重要关隘。明正德五年（1510年）重建了武关，城墙呈长方形，东西长2里，南北宽1里，高二丈四尺，顶宽一丈，城墙均用砖石包砌，东、南、西各开有一门，城门上均建有城楼，北城墙紧依少习山，故没有城门。除了武关城外，城东还有四道岭，每道岭上都有城堡，其中城东5里的四道岭也称吊桥岭，不仅有城堡，还有永乐年间在春秋战国时期秦楚界墙的基础上重建的城墙，这道城墙长140里，将南边的竹林关（位于丹江与银花河交汇处，今竹林关镇）、漫川关（位于上津天竺山东麓，今漫川关镇）连成一体，成了商洛通道上的“长城”。进入崇祯年后，农民军数次突破武关进出商洛山，武关及吊桥岭的城墙都遭到了严重损毁。李自成在西安建立政权后，大顺军修复了武关，也修复了吊桥岭上的部分城墙。
  牛万才手下有6千人马（含贺元魁的1千人马），他听说有2千明军来进攻武关后，心想一旦明军攻陷武关，他们很快就能兵临西安城，于是忙下令迎战。
  从商南城追到武关的威武军用炮火告诉大顺军，城墙再厚也挡不住明军的攻势。林剑锋、郗宗元先后攻克了四道岭后，又进攻武关。牛万才、贺元魁被明军的大炮炸死后，大顺军余部在城头竖起了白旗。
  威武军拿下武关后，又向西挺进了60里后，来到了龙朐寨（今丹凤县城）。
  龙朐寨在秦代就有了寨子，传说秦末项羽所乘坐的乌雅马产于这里，因此以雅名“龙朐”命名此寨。因龙朐寨北依鸡冠山，南临丹江，为商洛通道上的必经之地。龙胊寨来往的商旅多了，到了明代就成了大寨子。历史上。1949年成立丹凤县，县治就在龙朐寨。
  进入崇祯年后，李自成八进八出商洛山，龙朐寨也成了他的根据地。李自成退守山西、陕西后，牛万才在龙朐寨也驻有500名士兵。张鼐奉李自成之命携带金银财宝进入商洛山后，就来到了龙朐寨，龙朐寨的大顺军士兵一下子增加了5千人。
  张鼐跟随李自成多年，对龙朐寨附近的地形地貌十分熟悉，知道龙朐寨附近有很多天然溶洞，大的溶洞有寨子里的紫阳洞，寨子东40里的黄龙洞（位于今铁峪铺镇花子沟村），寨子东南70里的肖洞（今属竹林关镇长石练村肖洞沟），寨子东南80里金丝峡的金狮洞（今属金丝峡镇黑龙峡景区）、莲花洞（今属金丝峡镇石燕寨景区）、蟒洞（今属金丝峡镇石燕寨景区）等。张鼐考虑到藏宝之地必须隐秘，准备把带来的金银财宝藏金丝峡的蟒洞。蟒洞是一条又细又窄的峡谷里的一个洞穴，站在洞中向上望，有一条像是雷劈开的狭长缝隙，透过缝隙可看到天空。洞中有一形似巨蟒的钟乳石侧卧在洞中，故将此洞称为“蟒洞”。
  张鼐刚刚想启程离开龙朐寨去金丝峡，却听到了东部传来的隆隆炮声。他听着陌生的炮声，觉得奇怪，忙派斥候去武关侦查。斥候从武关回来后，向他报告，明军已攻陷了内乡、淅川、商南、武关，2千名明军正向龙朐寨而来。
  这下，张鼐也去不了蟒洞了，他本想率部在龙朐寨抵挡明军，可考虑到自己携带着大量财宝，万一被明军失败，这些财宝就会落到明军手里，就打消了在龙朐寨抵抗明军的念头，率部撤往商州（今商洛市）。
  张鼐在回撤途中，遇到了准备去南阳接应白旺、红娘子的刘芳亮。
  刘芳亮从张鼐那里得知明军已占领了内乡、淅川、商南、武关后，心想必须夺回武关、商南、内乡，否则白旺、红娘子回不了西安，就率2万人马直扑龙朐寨。
  刘芳亮刚到龙朐寨，就遭到了明军的炮击。大顺军士兵冒着炮火向前冲时，看到了站成4排的明军士兵，他们人手一支“火铳”，大顺军冲了几次都没靠近明军。这下，刘芳亮明白了，这股明军与他以前遇到的明军不一样，倒是像李过在冀州、天津遇到的明军，于是赶紧鸣金收兵后，也撤往了商州城。
  商州在秦汉时期称为商县，到了北周时期称为商州。北宋、金代、元代仍称商州。进入明代后，洪武七年（1374年）由于战乱人口减少，降州为县，成化十一年（1475年），又升县为州，辖山阳、商南、洛南、镇安4县。
  商州城是在元代土城墙的基础上于成化十八年改建为砖城墙的，城周五里三分，高二丈二尺，底厚二丈，顶宽一丈，开设有东、南、西三门，东门为觐阳门，南为镇远门，西为靖羌门。为便于排除城内的雨水，在南城墙还开设有水门一座，称为靖顺门。北城墙因紧依金凤山，故没有开设城门。城墙外有深、宽各二丈的护城河，河水引自丹江。
  刘芳亮刚回到商州城，就从商州节度使蓝应诚那里得知，洛南也被明军攻克了。
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