万鬼所出入也。上有二神人，一曰神荼，一曰郁垒，主阅领万鬼。恶害之鬼，执以苇索，而以食虎。于是黄帝乃作礼，以时驱之。立大桃人，门户画神荼、郁垒与虎，悬苇索以御凶。”那些游荡在人间的鬼，黄帝就叫神茶和郁垒两弟兄去统领着。这两弟兄住在东海的桃都山上，山上有一棵大桃树，枝干屈盘起来荫盖了三千里的地面。树杈上站立着一只金鸡，当太阳的第一缕光线照在它的身上、它听见扶桑树上的玉鸡鸣叫起来的时候，就跟随着鸣叫起来。这时，神茶和郁垒就在大桃树东北树枝间的一座鬼门下面威风凛凛地把守着，检阅那些从人间游荡回来的形形色色、大大小小的鬼（据说，鬼只在晚上出现，不等鸡叫就得赶紧逃跑回去）。若是发现鬼当中有哪个特别凶恶狡猾、在人间妄自残害了好人回来的，两弟兄马上就会给他个不客气，用芦苇绳子把他拴了起来，绑去喂山上的大老虎。这样一来，凶恶的鬼才稍稍收敛一些，不敢那么任性胡为了。
  黄帝在神国、鬼国惩罚了凶顽，由此，便得罪了一些天神，所以，佚名《竹书纪年》上称：“庚申天雾三日三夜，昼昏。帝问天老、力牧、容成曰：”于会何如‘？天老曰：“臣闻之，国安其好文，则凤凰居之；国乱其主好武，则凤凰去之。今凤凰翔于东郊而乐之，其鸣音中夷，则与天相副。以是观之，天有严教以赐帝，帝勿犯也’。召吏卜之龟。樵史曰：”臣不能占也，其问之圣人‘。帝曰：“已问天老、力牧、容成矣’。”黄帝对叛逆者的高压态势，那浓浓的血腥味好象使苍天也有点恼怒了，布下了漫天的大雾，三日三夜而不散去，就连太阳光也被遮住了，大地一片昏蒙蒙的。黄帝不得不询问他的谋臣天老、力牧、容成子等人。
  这样，黄帝听从谋臣们的话，他决定到昆仑山去祭典，以求禳除天灾。在昆仑山上，有一座庄严华美的宫殿，是黄帝在西方的帝都，也是他常来迎乐的行宫。管理这座宫殿的，是一个名叫“陆吾”的天神，他的状貌极威猛：人的脸、老虎的身子和足爪，九条尾巴。他又兼管天上九城的部界，和神苑里宝物储藏的事情。另外又有一些红颜色的凤凰，管理宫殿里的用具和衣服。黄帝在上朝之后，常常喜欢从天上降下到这里来游玩。
  假如他高兴，他还可以从这里向东北散步走去，四百里的地方，便到了槐江之山，这就是有名的“悬圃”，又叫“平圃”或叫“玄圃”，是黄帝在西方的一座最大的花园。因为它的位置很高，好像悬挂在半天云里，所以叫它做“悬圃”。从悬圃再往上走，就可以一直到达天廷。管理这座花园的，是一个鸟的身子、人的脸、背上长着一对翅膀、通身是老虎斑纹的名叫“英招”的天神。这天神常飞行在空中，周游四海，发出大声的呼叫。站在悬圃观看四方，那风景真是壮观极了。从这里向南方望去，假如是夜晚，就可以看见昆仑山笼罩在一片闪耀的光辉里，想来那座华美庄严的黄帝的行官也该在光辉里隐约地显露出来吧。向西方看去，那里有一个大湖泽，叫做“稷泽”，银白色的水光连天，四周生长着郁郁葱葱碧绿的大树。向北方盯去，那是雄伟而高峻的毗山，槐鬼离仑在那里居住，山头上有勇猛的鹰和鸟在那里盘旋，山下便是望不边的北海。向东方觑去，那是巍峨的恒山，高有四重，有穷鬼们各以类相聚，住居在恒山的四方。恒山，那也是鹰鹭们的住家。传说恒山有一只大鸟——想来就是仙鹤吧，它生了四个儿子，儿子们长大，羽毛丰满，翅膀坚硬了，就将要离开母亲，分飞到四海去。母亲知道旷野和天空才是儿子们的家乡，再也挽留不住他们在自己的窝巢，只得悲鸣着，分头把她去向四方的心爱的儿子们送走。这时候，她啼哭的哀声震响了大地。——四方的风景已经是这么壮观，在悬圃的下面，又还有一条纤尘不染、清冷透骨的泉水，名叫瑶水，一直通到昆仑山附近的西王母的宫殿瑶池去。把守这条瑶水的，是一个无名的天神，形状象牛，八只足，两个脑袋，马的尾巴，发出的声音象吹号筒。
  昆仑山山顶上，那上面四周围绕着玉石栏杆，每一面有九口井、九扇门，进入门内，便是巍峨的帝宫，是五座城十二座楼所组合而成的。最高的地方生长着一株高四丈、六围的稻子。它的西边有珠树、玉树、璇树，又有凤凰和鸾鸟，头上戴着蛇，足下踏着蛇，胸脯上挂着红蛇。它的东边有沙棠树和琅环树。琅环树上能生长象珍珠般的美玉，极其珍贵，是凤凰鸾鸟们的食品，黄帝特别派了一个长着三个脑袋、六只眼睛的天神，叫做离朱的，去住在琅环树旁边的服常树上，看守着它。
  离朱躺在服常树上，三个脑袋轮流睡觉，轮流醒来，他那明亮得连秋天毫毛的末梢都可以看见的眼睛，不分昼夜地注视着琅环树近旁的动静，就是有通天本领的人也休想动得它半分。鼓和钦鸊两个坏蛋变成的两只大鸟从九天玄女那里回来，混在鸾凤中间，本想顺手牵羊，竟被离朱发现，就差点丢了小命。大稻子的南边有绛树、鵩鸟、蝮蛇、六首蚊和一种非常奇特的东西：视肉，在《山海经》这部书里，随处都可以见到。凡是名山胜水和古代有名的帝王陵墓所在的地方，总是有这种奇怪的东西。原来它是一种生物，这种生物四肢百骸都没有，只是一堆净肉，形状有点象牛肝，却在当中长了一对小眼睛。这种怪东西就是人们所理想的最美妙的食品；因为据说它的肉总是吃不完，吃了一块，又长出一块，吃到末了还是原来的样子。它的北边有碧树、瑶树、珠树、文玉树、玗琪树，都是些生长珍珠和美玉的树。文玉树更长出一种五色斑斓的玉，美丽极了。又有一种树，叫不死树，吃了这树上的果子，就可以长生不死。又有凤凰和鸾乌，头上都戴着帽，飞翔在其间。还有一个清芬而甘美的水泉，叫做“酸泉”，凤凰、鸾鸟渴了，就在这里饮用。四周长着各种奇花异草，它和瑶池同是昆仑山的两处胜地。
  这昆仑山真是其高无比的大山，一层一层的山重叠起来好像城阙，共有九重，从山脚到山顶，它的高据说共是一万一千里一百一十四步二尺六寸。在它的下面，包围着弱水的深渊，在它的四周，又环绕着炎火的大山——火山里长着一种燃烧不完的树，昼夜都在燃烧，暴风吹来不能使它特别燃烧得猛，倾盆大雨也把它淋不熄灭。它熊熊烈烈地燃烧着，发出一片灿烂的光辉，照耀得昆仑山山顶上黄帝的宫殿分外的美丽和庄严。大火中生长有一种比牛还大的老鼠，千斤重的身体，两尺长的毛，毛细得来象蚕吐的丝。这老鼠，住在火中便浑身通红，一出到外面就变得雪白。等它一离开火，赶紧拿水去泼它，一泼就死。于是就把它的毛剪下来纺织成布，用这布来做成衣裳，永远用不着洗，若是穿脏了，只消脱下来放在火里面烧一烧，就洁白得来与新的一样，人们就叫它做“火烧布”。昆仑山上的宫殿大门，正对着东方，叫做开明门，迎接着旭日的光辉。门前有一只神兽，就叫做“开明兽”，身子有老虎般大，长着九个头，九个头都各有一张人样的脸，威风凛凛地站在门前的冈岩上，守护着这座“百神所在”的宫城。
  距昆仑山不远的一座峚（音密）山上，产生一种柔软的白玉，从这种白玉中更涌出一种象脂腊般的洁白光润的玉膏来，当年炎帝的雨师赤松子就是吃这种白玉而成仙的。如今黄帝也拿它当做每天的食品。剩余的玉膏就用来灌溉丹草，过了五年，丹草就开出五种颜色的清芳的花朵，结出五种味道鲜美的果子。黄帝又把宝山的玉的精华搬去种在钟山的向阳处，后来钟山也产生出了许多坚致精密、润厚而有光彩的美玉来，于是天地鬼神都想把这种玉来当做食品。人若是能够得到这种美玉，把它雕刻成装饰品，佩带在身边，据说是可以防御妖魔鬼怪的作祟。
  黄帝没有把祭坛设在他的行宫里，而是设在了昆仓山的最高峰，因为在那里，才能与天最接近。黄帝立即命他的巫师巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相等人对天醮祭。苍天出于黄帝的诚心，煞时，便有了灵验。正如黄帝的樵史所预言的：“龟不违圣智，故焦雾既降，游于洛水之上，见大鱼。杀五牲以醮之，天乃甚雨七日七夜。鱼流于海，得图书焉。龙图出河，龟书出洛。赦篆字以受（见《竹书纪年》）”。
  上界的万神带着河图、洛书飘然而至。天乐声声，一阵奇香从天而来，立即散满了整个空间：鸾凤飞翔，步着那天籁旋律传入耳中。黄帝连忙迎接万神于明庭，借机以请上苍的诸神辅助他一统天下。
  第三章 黄帝失玄珠
  黄帝祭示祈求了苍天后，那老天终于露出了笑脸，恢复了它的故态。黄帝这下松了口气，他便与素女一起到昆仑山行宫周围去逛玩，在这仙境中有一位如同仙女似的妙龄才女陪同，他竟忘了归路，他本来是要去迎接仓颉的，但这一玩，不知又过了多少日，早违了期限，他自己也把此事给忘了。因为他一路上有素女陪着他，一边游玩，还一边给他讲解阴阳八卦，高兴了时还为他鼓上一曲，他太快乐了，快乐得把他的新婚妻子嫘祖都要遗忘了。谋臣天老不得不催促他赶快离开昆仓，回到夏国，国内还有许多重大事情等他回去处理。这样他才恋恋不舍地从昆仓山起驾回国了，从天国又回到了人间。
  黄帝带着素女与随从从赤水经过，素女一不小心把他一颗最珍爱的又黑又亮的宝珠丢失在赤水的近旁了。