波兰人从东部调动兵力的情报很快就被德国的情报机构得到了。而且他们也弄出了有关波兰最终的《P计划》的一部分内容。虽然情报不是很全面，但是有关在波兹南方向波兰军队增兵的消息可是不停的敲打着季明的心脏。
  “看来情况越来越复杂了！”季明一边看着情报一边不停的摇头。对方在波兹南方向的增兵很大的程度上是想在战争爆发的时候来个反客为主，当然，这对方采取这种主动攻击的情况在已经制定的差不多的“白色计划”上明显是一种自杀的行为，但是，从现在的情况来看，敌人的增兵对于自己部队的压力将会非常大。波兹南一线波兰的军队总数已经达到了在那里防守的季明的战斗群人数的1.5倍。面对这种情况季明知道，现在如果还拿着老的战术去应对，自己的损失一定很大。而且搞不好，还会造成自己部队的崩溃。
  于是他立刻找到自己的老丈人，现在任南方集团军群参谋长的曼施泰因，在听了自己女婿的汇报之后，曼施泰因不敢怠慢，他立刻找到自己的上司，隆德施泰德大将进行商谈。“威廉！”在看完季明提交的有关波兰军队在波兹南增兵的情报之后。这个德高望重的将军立刻问自己的小辈中的小辈。“你提供的情况有点奇怪！我在想这会不会是波兰人的一个圈套。因为从现在的情况来看，如果他们要在波兹南集中力量进行反击的话。就应该收缩在旦泽走廊地区的防线，但是他并没有这么做。这实在让我很难理解。因为这样一搞的话，他们的侧翼不会直接暴露在我们北方集团军群的攻击之下么？”说到这里隆德施泰德合上了报告，然后把他递给季明道：“虽然我也认为你的情报是准确的。但是我并不能构增加部队给你。要知道兵力调动的权力并不在我的手上。我想你还是找一找总参谋部的哈尔德上将吧！”说到这里这个大将当起了甩手掌柜。
  而季明则知道，现在拿着这个情报去找哈尔德也是外甥打灯笼旧。不过现在他也没有办法。谁叫自己的便宜老爸硬要让这支没有完全训练好的武装党卫队参加战斗呢？原本他的计划是只派出23师左右的部队参加战斗。但是，自己的这个便宜老爸偏偏要在希特勒面前逞能。说这支元首的卫队已经形成了强大的战斗力。应该能够在未来的战斗中独当一面。所以他恳请希特勒以武装党卫队的部队为基础组建一个集团军的规模让这支部队独立参战，这么一搞，那些总参谋部的大大小小的官当然不服气了。所以这个时候给你点小鞋穿也就在所难免了。所以现在与其靠总参谋部给自己调拨兵力还不如自己重新制定防御计划。因为所谓的‘将在外军令有所不受。’于是想到这里他也就释然了。
  就在德国和波兰双方的军队在边境上厉兵秣马的准备的时候，几个国家的外交人员也没有闲着。英国法国和苏联的谈判在8初陷入了僵局。几个国家虽然在谈判桌上商定。建立共同防御纳粹的战线，但是双方的意见却并不一致。因为苏联主动提出，它将提供１３６个师保卫波兰的时候。另外一边的英国只愿出11个机械化师和５个步兵师。而对于苏联让波兰割让西乌克兰给自己的这个要求，英国也表示了明确的拒绝，他认为这和包围欧洲是两码事。于是，从这一点上斯大林看出英国根本无心和自己谈判。
  而另外一边，811日意大利外长齐亚诺的加入也使得英国和德国的谈判陷入了僵局。这个意大利帅哥是带着自己秃头老丈人的指示过来的。在指示中，墨索里尼宣称：“必须推迟对波兰的任何入侵。这件事必须通过会谈解决。”虽然从表面上看上去，墨索里尼似乎在为波兰和英国说话，但是无论是希特勒还是里宾特若甫都对意大利人呢的傲慢无礼感到十分的恼火。原本的劝说在他们的眼里被看成是一种挑衅，，当齐亚诺口若悬河，提出要求和平解决的意见的时候，德国外长里宾特洛甫却在那里打着哈欠。似乎对对方说的话全然不听。最后，心急火燎的齐亚诺问这位德国外交部长究竟想要什么：是旦泽走廊还是但泽的时候宾特若甫终于开口了。我们元首阁下已经说了：“.I
  若甫才傲然的回答道：“现在我们需要的是战争！”番话以后齐亚诺脸色苍白，在和里宾特若甫交谈完之后。他对自己身边的意大利翻译耳语说：“我们几乎要打起来了。”这种情况在第三天贝格霍夫和希特勒的会面上又上演了一次。当齐亚诺提出：“与波兰的战争不可能只局限在波兰。原因是，这一次西方肯定会宣战。而意大利还不准备打一场总体战，因为现在意大利储备的战略物资仅能维持数月战争之用。”但是希特勒却拉着这个帅哥来到窗前，然后热情的向他详细介绍窗外的自然美景。听着希特勒的话。齐亚诺自然地打了个寒噤。接着，他便一杯接一杯地喝热茶——他很不喜欢这热茶。山上之行使齐亚诺觉得凄凉。而他也感觉到现在的情况已经十分严重。”着希特勒这才开始会谈。他十分自信的向对方保证，英法两国决不会因为波兰而打仗。而面对这种情况，齐亚诺只洗耳恭听，对此他也显得无动于衷。“从前，当我们的看法与你的相反时，你常常是对的这一次，我想，你也许比我们看得更加清楚。”齐亚诺在说完了自己的这番话之后便没精打彩地坐飞机回罗马了。
  就在第二天，德国外长里宾特若甫就坐上了前往莫斯科的专机，当然，为了使访问能够顺利的成行。柏林不得不首先答应了苏联人的一堆条件。包括调解苏日关系到默许苏联人对波罗的海各国采取行动。此外还有《苏德经济协定的补充协定》而根据这个协定，德国将贷给苏联２亿帝国马克的商品贷款，利息为５厘，以用于其购买机床和工业设备。此外还提供“广义上的”军用物资，例如光学仪器和装甲板，而苏联将用原料和农产品偿还这一贷款。此外希特勒再次用千字长的电文向斯大林本人表达了苏德亲善的强烈意愿.12小时后，他终于收到的回复“……苏联政府命我通知你，他们同意冯日访问莫斯科。”
  当里宾特若甫和他的德国代表团乘着F200运输机到达莫斯科以后。他立刻于斯大林和莫洛托夫在克里姆林宫进行会谈。当两人见面的时候斯大林显得异常的和蔼可亲，而莫洛托夫却不动声色。首先讲话的是里宾特洛甫：“我仅代表我们德意志帝国。愿意和苏维埃联盟在新的基础上建立德苏关系的愿望！”说到这里斯大林微微的点了点头
  “多年来”，我们往彼此身上不知泼了多少桶粪。那也不该阻碍我们取得谅解。我月讲话的主旨就在于此，它的意义你已完全明白了。”斯大林的回答十分的简单。接着他打开一本笔记本，断地谈论实质性问题：首先他们划定了在苏联与德国之间的那些国家内苏德各自的势力范围；芬兰，大部分波罗的海沿岸国家以及比萨拉比亚被纳入苏联的红色轨道；而欧洲和波部分则划入了德国的黑色圆圈。而对于若德国与波兰发生战争，苏联也会参加。并且他们划定布格河为双方的分界线。
  三个小时候一封长达三万字的电报通过无线电波飞到了柏林。里面记载着《苏德协定》的草稿本。而此时，希特勒也急于要与斯大林达成交易。过了一小时，他便打来电话，作了言简意赅的回答：“答案是可以。同意了。”很快，双方就互不侵犯条约问题达成了最后协议。这是一份标题为《苏德互不侵犯条约》实际上是一份简明扼要的合同。合同内容包括：
  1.双方不对对方采取侵略行动，不支持进攻条约一方的任何国家。条约有效期１０年，期满后，将自动延期５年，除非签约的任何一方在期满前一年宣布不再续约。
  2.德国将得到波兰。联将取得西乌克兰，双方以布格河为边界。此外波罗的海三国、芬兰和罗马尼亚的将属萨拉比亚于苏联的范围。而德国将得到匈牙利、罗马尼亚、南斯拉夫和保加利亚登国的控制权。此外德国万一和法国作战的时候苏联将向其提供燃料补给。当然，这第二点并不公开。
  虽然从表面上看上去这是一份常规的协定，但是秘密议定书却不然了。它瓜分了东欧。同样不寻常的是，斯大林竟愿意在签字时允许拍照。他精神奕奕，导演了签字仪式上最好的一张照片的拍摄。
  短短的三个小时一纸条约和一张照片就决定了一个世界的命运，这是谁都不知道的。