胡接电后，即在邛海新村郧召集沈策、周士冕、李犹龙、裴世予、蔡紫、王炳炎等人开会研究。当时，他们分析了国内外局势及胡所掌握的部队情况后，认为：（一）看不出美国有打第三次世界大战的迹象，第七舰队虽然到了台湾，但这只是“防卫”台湾，三个月内世界大战决不会打起来，国际上亦不会有大变化。（二）现在“中央部队”不是被解放军吃了，就是逃到台湾和海南岛；仍在大陆上的，除了胡手下的非常有限的残部，就只有云南境内李弥、余程万两个军。（三）解放军占领川西之后，绝不会让胡部作长久的喘息，甚至在短期内就会进攻西昌。（四）能不能固守西昌三个月，首先要看守西昌的力量。照计算：（甲）在西昌归胡宗南直接掌握的，只有第一师一个团和一个卫士连，全部不到二千人；（乙）贺国光有两个警备团，有两千多人，据说只有一个团能够使用，另一个团没有战斗力，而且胡宗南不能直接指挥；（丙）“西昌靖边司令部”有两个团，一个团在司令邓德亮手里，一个团在副司令孙方手里，胡宗南不但不能直接指挥，可能还有问题；（丁）二十七军军长刘孟濂虽然联系上了，但只剩了一千人左右，而且还没有到西昌。（当时顾葆裕的消息还未到）凭这么一点兵力，怎能固守西昌三个月？（五）要在大陆上保持一个据点应该在云南以西地区想办法；而把西昌、沪定和雷（波）马（边）屏（山）峨（边）地区作为游击区，才可以进攻退守。（六）西昌是个彝族区，汉人很少，一旦失败，即将全部覆灭，石达开即其先例。他们而且认为，诸葛亮虽对孟获七擒七纵，亦没有把他们感化过来，所以只有用“威”，才能够加以镇慑，可是这时候哪里来的“威”，既然失了“威”，巩怕还会为彝人所收拾。
  胡宗南手下的这班军师，谈来谈去，得出了上述的七个论点，而最后的结论是：“前途不吉”。
  虽然军师们均无善计，但胡宗南仍要他们根据蒋介石电示，把“固守西昌，保卫西南大陆”的计划做出来。结果讲座了两三个钟头，仍然水煮不成饭。胡叫众人先行散去，晚上再由沈策召集研商。
  于是，当天晚上，沈策又把众人找到他的房间，继续讲座。
  作为胡宗南副参谋长的沈策，首先说：“我认为西昌既不能守，西南大陆亦不能保，如果即退往台湾，还可以保存一部分力量，徐待后图，这是上策；如果据守云南怒江、澜沧江以西地区，设法把缅甸、印度和西藏的关系搞好，把西昌、沪定和川南雷、马、屏、峨地区作为游击区，这是中策；至于困守西昌，等待毁灭，这是下策。”
  一句话：对于如何“固守西昌”，沈策也是无策。而且，他主张坚决放弃西昌，即刻撤往台湾。
  谁都同意沈策的观察，可是李犹龙说：“但这样做不合上边的意图，是走不通的。”
  但别的人都表示，形势如此，终须走撤退台湾这条路。
  因此，最后决定：由沈策照他所提出的意见，拟出一个具体方案，详细说明形势和理由，如能使胡宗南采取“上策”，撤往台湾最好；否则采用“中策”也可以。后来，就弄出了一个以不守西昌为上策的“固守西昌、保卫西南大陆方案”来。其主要内容如下：
  甲、上策：放弃西，昌，撤退台湾。
  （一）目的：保存在大陆上仅有的反共力量，在大陆上散播反共种子，再图反攻。
  （二）理由：（1）西昌是彝区，是死地，毫无力量，又无后方，不能固守。否则必遭覆灭；（2）凡撤到西昌的党、政、军及其他人员，都是反共最坚的干部，应抢救去台湾，不应听其毁灭在西昌；（3）一切事，人最重要，物资次之，应把西昌地区有用的人力、物力抢运去台湾以增加反攻大陆的力量；（4）以西昌为据点，在未撤退台湾前，完成在大陆上散播反共种子的任务，虽撤退台湾，实际并未撤退，而是战略上的进攻。
  （三）办法：（1）积极设法收容从成都突围到西昌的部队。予以妥善安置和安慰，陆续输运台湾；（2）普遍收容从各方面撤到西昌的党政人员和其他人员，陆续转送台湾；（3）西昌地区的青年及地方士绅，愿意去台湾的，一律护送到台湾；（5）愿留大陆继续工作的人员，一律委以适当名义，给以经费、武器、电台，并指导其活动，使其在大陆生根，以便将来配合反攻大陆。
  乙、中策：以滇西地区为根据地，以西昌、沪定、雅安及川南的雷、马、屏、峨地区为游击区。
  （一）目的：在西南大陆建立根据地，以保卫西南大陆。
  （二）理由：（1）滇西地接西藏，并通缅甸、印度，能得国际援助；（2）上地肥沃，物资丰富，人口稀少，作为根据地能自给自足；（3）滇西民族虽较复杂，但民性淳朴，易于驱使，灌输反共思想，易于接受；（4）滇西地形险阻，敌人仅有一面进攻之路，易于防卫；（5）配合云南现有之国军两个军兵力，足有建立根据地之力量；（6）组织川、康、云、贵四个省政府，指挥其活动甚便；（7）将来配合国军反攻大陆，可以出兵昆明，直捣湘、桂，出兵四川，直捣西北。
  （三）办法：（1）令现在云南境内活动之李弥、余程万两个军，先进驻澜沧江、怒江以西地区，打好基础；（2）积极收容整编从川西突围到西昌之部队，集中力量保卫西南，军政长官公署移驻滇西，作为在大陆上之指挥中心；（3）恢复川、康、云、贵四省政府原专员区组织，进行各种活动；（4）恢复川、康、云、贵四省党务工作，配合军政进行各种活动；（5）利用帮会及各种团体，联络川、康、云、贵四省地方武力。展开游击活动；（6）设法联络西南边疆民族，作反共主要力量；（7）派人与西藏、缅甸、印度方面联系；（8）利用各种关系、各种力量，搜集共军情报；（9）积极训练党政各种干部；（10）在根据地及游击区广建飞机场，以便支援武器物资；（11）将西康省政府移驻沪定，作为前进桥头堡，以西昌、雅安为西康的游击区；（12）以川南的雷、马、屏、峨地区，作为川南、川东及贵州的游击根据地；（13）以川西的松（潘）、理（番）、茂（功）地区，作为川西、川北的根据地；（14）云南省政府设在滇西，而在滇北、滇东、滇南地区展开游击战；（15）从台湾运来大批武器实用物资，以巩固各根据地；（16）战时经济、文教、宣传计划另拟。
  丙：下策：固守西昌，等待覆灭。
  （一）目的：使在国际、国内正视听。
  （二）理由：（1）共军已占领了成都、雅安和昆明，不会让我们有喘息之机，很快就会南北进兵，夹攻西昌；（2）西昌无兵力，不可能守到三个月，终必溃败，与其仓惶逃走，使国内外各方面失望，不如预作准备，在西南设法生根，于后有利；（3）西昌在目前是大陆上的一个孤岛，内无守力，外无援兵，且系彝区，是绝地，是死地，一旦共军进攻，彝人夹击，无路可逃，只有等待覆灭；
  （三）办法：（1）收容川西突围部队，暂防大渡河以北。与贺国光商量抽调一个警卫团驻防会理县，暂防金沙江以南；（2）积极组织地方武装，增强固守西昌的兵力；（3）紧密与西康省政府合作，解决粮食和交通问题；（4）统制西昌市面的物价和金融，以防止物价上涨；（5）设法与西昌地区的土司、头人及彝族领袖联络；（6）预作逃跑准备。
  上面那个方案拟好后大家认为早撤台湾的“上策”蒋介石不会批准，都希望胡宗南至少能采取“中策”。
  十月三十一日晚上，胡宗南又召集大家开会，讨论“方案”。当天中午，胡的参谋长罗列，已由台湾飞返西昌，亦参加讨论。
  首先，由沈策作说明，他刚把撤往台湾的“上策”提出来，胡宗南即拍桌子指着他大骂道：“你是内奸！你是共产党！你今天胆敢提出放弃西昌、撤退台湾的坏主意，我今天如不是看到你是我的副参谋长，我立刻就要杀你！以后再也不准提撤退台湾的话！”胡脸红脖子粗地骂，声音愈骂愈哑。大家都认为一定是罗列到台湾报告时，吃了蒋介石的苦头，带回来对胡不利的话，所以弄得他心境恶劣，趁机发作。各人见胡如此，都埋着头一言不发，再不敢去讨论甚么“中策”和“下策”了。最后罗列说：“大家提出了三个意见，还是请胡先生作最后决定。”胡就说：“各位回去休息吧。”各人就不欢而散。
  自从这次集会以后，停了一个星期有多，到了一九五①年一月八日，胡宗南又再约了罗列、周士冕、李犹龙等人，到邓新村去晚餐，并研究如何固守西昌问题。各人因为有了上次经验，都怕碰钉子，谁也不敢说话，只是默然相顾。
  胡宗南面对此种闷局，只好自己先开口。
  第廿一回
  龟缩一隅 残卒败兵夸固守
  爪伸四处 破铜烂铁尽收罗
  胡宗南说：“总裁令我们守西昌的意图，主要是对国际国内说明中央在大陆上还有军事据点，并未放弃大陆，借以争取美援。我们能守多久算多久，不一定要守够三个月。能完成任务就好，能守更多的时间更好，我们尽力为之。大家平心静气地来研究守西昌的办法，以达到总裁的意图。”