突骑施与圣龙、与凉州正式结盟了。没有姻亲作后盾，更没有兄弟做靠山，有的只是强劲的实力为依托——强者与强者之间的交易。至于那些幻想与封常清、与圣龙攀亲戚的家伙，封常清回答他们的只有一句话：将虽在外，然事必恭请于上，非己能度也。
  稍后，为了安抚失落的国王们，封常清特意安排各国的皇子公主前往凉州、前往圣龙朝觐。当然，带队的人选肯定是突骑施皇子伊克昭与莎车皇子毕龙，毕竟他们才是封常清看好的后嗣之君···五月，诸国皇子公主业已出发半月有余。封常清此刻手头也没有什么重大紧急公文要处理，正会同突骑施移拨可汗、莎车王毕洛多于岳普湖郊外围猎，增进彼此之间的友谊。但是，他们的好心情并没有持续多久，即被一个消息给搅了——竭师国入侵石国，石国皇子远思遁入突骑施求援。
  石国，昭武九姓小国。其原本受到大食的压迫，后趁大食内部摆脱大食的控制，重新走上独立自主的道路，并在短时期内积累了大量的财富。但是，由于其没有与其富庶相衬的军事实力，因而时常遭受临国的入侵，国土面积与人口在近年不断的萎缩。此次竭师国入侵石国，明里说是为了边界冲突，而实际却是为了财富与土地——竭师国国王刚与大食联姻，成为了大食的新宠，大食业已默认其在两河河谷地区扩张的事实。
  ···对于竭师国的咄咄气势，再加之其身后的大食，封常清与移拨、毕洛多深知其中的厉害关系。所以，出征竭师国并不是大家的最终目的，而夺取大食军事重镇恒罗斯才是大家所关心的头等大事。要攻击恒罗斯，依安西都护府现有各国实力来说，是不大可能办到的事。但是，由于有一万西海铁骑及两万康塞军卒的加盟，情况就大不一样了。
  六月，按照封常清先发制人的总体方针要求，突骑施可汗移拨率先向入侵石国的竭师军发起进攻。而作为后援的戍地军、莎车军，也相继投入战斗，并于拓折城近郊合流。其后，疏勒、安国、吐火罗、葛罗禄、康国、史国、曹国、何国、米国、燖国也相继集结起本国军队，并在移拨的统一指挥下，向竭师国杀奔而去。至于都护府的三万镇军和他们的三万援军，则向突骑施与浩瀚国接壤的河谷地带秘密移动，欲在此伏击前去救援竭师国的浩瀚主力，然扑向恒罗斯城。
  乌马斯·浩瀚，浩瀚国的新任国君，残暴、多疑、四肢发达的家伙。其较之其兄先任浩瀚国国王乌秃尔·浩瀚，既没有军功，又无个人威信的他，则是个不折不扣的混蛋。但是，其由于有一半的大食血统，又兼得大食重臣阿布·穆斯林与齐亚德·伊本·萨里的鼎立支持，才得以登上皇位。而今，耐不住大使特使一再催促的他，终于要向他的国人证明他的盖世武功——亲率四万六千浩瀚主力前去攻击突骑施，以期解救自己的姻亲勃特漠。不过，没有任何征战经历的他，在一群与他蠢得一样可怕的小人簇拥下，竟然不顾大食使者的规劝，不作任何的侦察准备，就大摇大摆的闯进了突骑施境内。
  千载难逢的好机会就在眼前，岂能轻易的放过？封常清在探明敌情之后，立刻命令副将张曲突率轻骑三千前去诱敌，又令突骑施副相那鼻吞率突骑施铁骑一千前去“接应”，而他本人则与符铸引大队伏于阿姆河河谷地区待机。至于防守空虚的碎叶城，封常清则告诉守将，只须多设旌旗，敌必不敢攻。后又叮嘱书密使那兰延：我于城东南山谷中屯有一万铁骑，你等只需守成即可。（其实封常清根本没有多余的部队可派，他在山谷中只驻扎有一支三百人的疑军。）
  三天后，倍受封常清袭扰的乌马斯·浩瀚愤怒了。其亲自率领一万骑兵沿着阿姆河河谷向南一路搜索前进，而其大队则沿着古商道向碎叶城进发，试图给突骑施一个意外的惊喜。
  然而，当浩瀚国大队人马刚刚抵达碎叶城下时，阿姆河河谷会战旋即展开。被封常清以主力围困的乌马斯·浩瀚不听其近侍的规劝，一意孤行，与封常清摆开阵势决战。随后，由于指挥混乱，再加之受到突骑施大将那具拨多背后抄袭，乌马斯·浩瀚所指挥的部队立刻崩溃。在退出河谷地区时，乌马斯·浩瀚又偏信人言，不去于大队汇合，而是向国内撤退，而终为飞骑所杀。
  歼灭乌马斯·浩瀚与其主力之后，封常清不待大军休整，立刻挥军杀向正在碎叶城下犹豫不决的敌军大队。经过一天一夜的激战，封常清指挥下的联军近乎全歼来犯之敌，并俘获大食使者拨提斯。
  与封常清遥相呼应的移拨，闻封常清全歼入侵本土的浩瀚国主力之后，立刻向竭师国发起总攻。在攻击的同时，移拨还令精通印地语的军中将士向竭师国守军喊话，告诉他们：浩瀚国已败亡，安西都护府大军正在赶往此地。如果不想城破之后被屠，就立刻放下武器投降，并交出竭师王勃特漠。初战，由于竭师守军不相信喊话，而没有取得任何成果。此后，移拨改变策略，故意放一批从石国败逃回的竭师国军人入城，从而使竭师国军心动摇，民心瓦解。待过一月，缺粮少食的竭师守军终于经不起移拨的诱惑，开城献王称降。
  此后不久，在封常清的主持下，安西都护府各国分三路讨伐浩瀚国，一月灭之。又过一月，石国王子远思得封常清准许，复国。作为回报，封壹被委任为石国大将军、兵马总监，总督石国军务。
  至此，战争的第一阶段落下了帷幕。封常清剪除大食羽翼的计划得以实现，而圣龙在南西域的威信也进一步得到提升，大食开始坐不住了。
  戎平四年夏，阿拨斯王朝正式任命阿布·穆斯林为东方总督，总管对东方的一切事务。次月，从巴格达出发的阿拨斯王朝主力两万人，经波斯进入呼罗珊，最终抵达恒罗斯。
  与此同时，成帝的诏书也抵达了安西都护府治所岳普湖。诏书内容如下：一、进爵封常清安西侯，加封太子少保、鸿儒寺卿、逐日大将军、权知安西都护府都督。（此前封常清为代安西都护府都督。与此同时，远在和田的司徒鸣则被进爵率义侯，加封鸿儒寺卿、率义将军、康塞大总管。）
  二、赐突骑施移拨可汗外姓曹，授爵金西王，加封安西都护府大首领、骑将军，赠铁卷丹书。赐婚金西王世子伊克昭，加封其为卫骑将军，另赏府邸一座。
  三、赐莎车王毕洛多外姓曹，授爵抚顺王，加封安西都护府参事、车将军，赠铁卷丹书。赐婚抚顺王世子毕龙，加封卫车将军，另赏府邸一座。
  四、册定安西都护府各王，赠金银各五千，并各赏侍妾五名。
  五、授爵突骑施王弟移克金郡王，加封安西都护府兵马司监、奔骑将军，赏侍妾五名。封突骑施前国相伊里拨黑顺义公，赐其子拨多顺义候。另准其二人入朝起居，受从二品礼。
  六、封符冶、封壹、张曲突、那鼻吞、那具拨多游击将军，各赏金银一千。
  七、恩准封常清所请，于岳普湖设立忠烈祠，以慰为国捐躯者。另准诸王所请，遣中原佛、道、儒、匠、士、农各千人入安西都护府供职，以助各国早施王化。
  八、准封常清与诸王、长老所议二事。
  九、特允封常清就地募兵，以充军中不足之用。
  十、令封常清持国书与大食言和，并恩准浩瀚复国。
  看着这最后一条御令，封常清思索良久，猛然大笑不止，闹得在场的使节与诸王诸将疑惑重重。
  “封爵爷何故如此轻狂？”
  “上使，非封某轻狂，实乃我封某痛感皇恩浩荡，才有此举也。”
  “原来如此。”使者轻叹一声，然极不情愿的告辞道：“封大人，本使还有公务在身，请恕在下不恭了。”
  封常清知其却有公务在身，更知其话中有话，便示意诸王诸将挽留宣谕使汤若望。但是汤若望执意不肯留驻，封常清与诸王无奈，只得赠其美姬十名、金银各五千、美玉三盒、骏马一匹。
  汤若望誓死不受，言称：“受之恐有背圣上厚望。”
  封常清立马圆场道：“此非私相授受，全系诸王、诸国臣民对上使的一番孝敬。若不受，恐将激怒生性豪爽的诸王与诸国臣民，坏帝国千秋大计。”
  汤若望思量再三，悻然受之。
  送走宣谕使汤若望之后，封常清立刻号令诸王回国整顿兵马，随时准备听从自己的调令。符冶所统之军，暂留撒马尔罕休整。张曲突引都护府精骑至浩瀚王都浩瀚城驻防，原本戍守浩瀚城的封驷退居阿姆城驻防。至于派往大食与浩瀚国国境巡逻的都护府游骑，则原地待命，无自己将令不得擅自越境行事。
  一切准备停当之后，封常清派出以苏赞、那鼻吞为首的议和使团前往恒罗斯议和，并代为转告大食东方总督阿布·穆斯林，自己想和他在兰姆小城见面。
  旬日，身在碎叶的封常清接到快马回报：阿布·穆斯林拒绝与圣龙以后，并粗暴的洗掠了苏赞与那鼻吞一行人等。
  常言道：出师无名，战之不利。而今被自己激怒的阿布·穆斯林，轻易就将战争口实托与自己，自己还有必要磨磨蹭蹭吗？开战···开战？不是说双方要议和吗？怎么又要开战了···其实不通汉语精妙的人，又怎么能理解得出成帝给封常清的密令暗语。“持国书与大食言和，并恩准浩瀚复国。”这本是成帝自己该做的事，他却偏偏要委托一个无权与他国订立和约的封常清去办理。