护国军因为饷械兵力都极有限，也不敢过分消耗，因此只能“多张疑兵，以分敌势。俟有隙可乘，然后分头击破之”（蔡给唐的电报所叙）。
  护国军退出泸州后，军火更形缺乏，全军只剩下200发炮弹，蔡急电唐继尧，请速接济3000颗炮弹，每枝枪加发300颗子弹，以应前线急需。可是云南方面无力接济。不久袁军的补充部队第八师王汝贤一旅开到，形势更见危急，蔡给唐的电报说：“敌能更番休息，我则夜以继日，敌能源源增加，我则后顾难继。”
  3月7日，川军刘存厚首先不支溃退，护国军全线都受到影响，而蔡仍咬紧牙关主张坚守阵地，但是罗佩金、刘存厚等都认为兵士疲困 ，弹尽粮绝，无法坚守，终于只好挥泪退出纳溪。
  袁军冯玉祥旅首先攻入纳溪。冯玉祥本想把他的部队撤到陕西去，可是还没有行动，恰遇熊祥生旅夺到了泸州，于是他这旅由内江开到前线，正赶上护国军退出纳溪，他就乘机攻入。
  3月7日袁又破格封冯玉祥为三等男爵，策令中称赞冯是：“忠勇奋发，极堪嘉奖。”同日，张敬尧得授勋三位加陆军上将衔，旅长熊祥生、吴佩孚、吴新田都晋级陆军中将，熊祥生部团长刘湘也得到勋五位和陆军少将。
  这个时期可算是护国军最黯淡的一个时期，与袁军攻占纳溪的同时，护国军右翼军退出了綦江，广西方面龙觐光军攻占剥隘，湖南方面袁军周文炳师于3月13日攻占麻阳。
  袁这时收到的尽是捷报，最使他兴奋的，是川军统领杨起元从宁远来电称：2月13日他率部偷渡金沙江，夜袭摩鱼鲊，已由江驿过江进抵芝麻口。袁发表命令盛赞他：“出奇制胜，深入滇境，占领要隘，骁勇绝伦。”授他勋五位。
  这是洪宪称帝后，袁最得意时期，也可说是袁回光反照时期。
  袁军捷报频传，袁皇帝的情绪为之一振，为了鼓励前方士气，袁政府采办了大批咸牛肉、咸猪肉、罐头食品、绍兴酒、彩缎、贡绸、金银用具、时钟、衣帽、刀剑、古玩字画、碑贴、相片、磁器等运往前线，分别慰劳将士，对立功将领给以一等至五等荣光宝星勋章，得到勋章的人每年可以领到年俸3000元、2000元、1000元、500元、250元不等。同时发行洪宪元年六厘内国公债以充战费。
  护国军退出纳溪后，袁军并没有勇气进行追击，因此护国军只经过了十天的整顿，又于3月17日开始反攻。只在几天以内，护国军便势如破竹地收复了江安、南川、纳溪、彭水、綦江等县。张敬尧抱头鼠窜地逃回泸州，张是袁称帝时代的死党，替袁最卖力气，而蹂躏人民最凶恶的正是他的第七师。蔡锷曾写信谴责张敬尧说：“帝制未成，先屠百姓，何以为国？足下媚兹一人，已属罪不容死，况复虐我同胞，人将不食尔肉”
  蔡锷还有公开通电，描绘袁军的种种暴行：
  电一：（上略）逆军数千据油罗坪，经我军连日痛击，渐次溃散，余均伏匿不出。七号夜半，突有油罗坪多数百姓，纷纷渡河，团首保正亦在其中，据其口述：北军占油罗坪后，于昨午十二时大肆掳掠，装运财物二十七船，每船能容百人，经三溪向綦江方面进发。又该逆军大肆奸淫，妇女扑水死者数十人。查油罗坪为四川天险，四周壁立，中现平原，周围八九十公里。前经张献忠之乱未遭蹂躏。自前月起，綦江富户大都迁徙入内，计其财物不下数百万。乃逆军形同盗贼，任意掳掠奸淫，应请将其罪状宣布全国等语。查此次我军所到之地，凡其中人民惨遭逆军种种蹂躏者，莫不泣诉军前，研讯所获俘虏，亦供认不讳，且擒逆军各官长，在其身上搜出袁逆伪谕，纵肆淫掠，证据确凿，现值军事孔亟，未可逐一揭布，先请将此通电中外，使众周知等语。逆状如是，人道安在？凡我国民，应当怒发冲冠，速起而诛此獠也。（下略）
  电二：（上略）逆军在川，奸淫掳掠，无恶不作，举其所目睹者而言，逆军败后，其散兵壕内，民间被褥、媛女衣袴，狼藉满地。其遗弃尸骸，戒指、手镯辉煌满手。非男非女，怪状难名。每至回攻紧急，或溃退时，纵火毁烧民房几成定例。旬日以来，牛背石、双合场及纳溪附郭各处，焚烧民房殆近千家。有时发见伪示，尚谓滇军纵火，贻害百姓，乞请专款赈恤等语。横暴之极，济以贪骗，人民身亲目睹，衔之刺骨。故逆军所至，迁徙一空。其步哨溃兵，常被人民挺击，舁送本军。口操北音之人，非十以上不敢径行乡镇。我军所至，人民舞蹈欢迎，逃匿妇孺相率还家，市廛贸易骤盛。甚至火线以内，常有人民携馌馈食。各属野老村妪，大率彻夜讽经，祝滇军之战胜。故俘虏供词曰：天时、地利、人和都为滇军占尽，北军万无全胜之理等语。天厌凶德，人心大去，理无不亡。特电奉闻，乞为广布。（下略）
  八十四、广西响应
  讨袁的形势，如果广西独立，则和云南、贵州联为一气，声势完全不同，所以广西陆荣廷的态度，关系护国成败很重要。
  陆荣廷是逊清两广总督岑春煊所提拔起来的，岑春煊一直是反袁的，他早就劝陆参加讨袁大业。两广和云、贵一样，都是北洋军势力没有到达的区域，广东将军龙济光大刀阔斧地压迫国民党，因此袁很喜欢龙，把龙列为新袁党之一，袁任命各省将军时，根据前清督抚驻地，给予各省不同的待遇，龙被任命为振武上将军，而对于龙的亲戚，且在逊清时同官提督为广西都督的陆荣廷，却只封为宁武将军。这一来陆当然有厚此薄彼之感。袁发现陆有离贰之心，才又晋授陆为耀武上将军，在陆被封上将军后，龙济光却被封为一等公爵，不久又因定惠州有功晋封郡王，而陆则只是一个侯爵。
  袁的封爵本是借此笼络各省军阀，想不到由于爵位有高低，虽满足了某些军阀，却也失去了一部分军阀，陆被封侯爵时，不许属员向他道贺。加上袁又派王祖同为广西巡按使，会办广西军务。这也是使陆对袁增加离心的，所以在王于4年9月到广西上任时，陆的态度是既不拒绝，又不接待，且向袁请假以示反抗。同时把留在北京的儿子陆裕勋召回。陆裕勋原在北京总统府任武官，请假回广西探视父疾，当他到了汉口，竟不明不白地暴毙，有人说这是袁毒死的，陆荣廷表面上不形于颜色，而袁也装出悼惜的样子，派员照料丧事。旁观者清，暗笑这两人都会演戏。
  陆既不满意袁，对帝制更不赞成，但他不敢轻举妄动，他很注意北洋系段、冯两大将的态度。段祺瑞在北京装病，袁、段不谐已成公开事实 ，而冯国璋不肯去北京，都是刺激陆的事实。冯曾有一个代表潘博到广西来访，陆从潘口中得知袁、冯之间裂痕日益扩大，使他反袁的勇气倍增，他派了五个代表到南京、上海一带活动，他对梁启超很仰慕，所以他的代表被指定的任务中，最重要的一条是迎梁启超赴广西。
  梁启超和蔡锷在天津分别后，也于12月18日由天津潜抵上海，较蔡锷抵滇先一天，云南起义后，梁留在上海用笔倡言反袁，鼓吹讨袁。他于5年1月下旬曾有一函长3000余字，给广西将军陆荣廷。当2月19日忽然有陈祖虞代表陆来见梁，面称奉陆命邀梁去桂，一俟梁抵桂后，陆即举义。22日复有唐绍慧衔陆命来促梁入桂。梁乃于3月4日搭日轮横滨丸赴香港，12日搭妙义山丸由香港去海防，再由镇南关入广西。3月26日梁辗转抵达南宁，可是陆荣廷已于3月15日宣告独立了。
  袁对云南用兵时，本有假道滇越铁路运兵攻滇的打算，后来因为法国公使拒绝假道而作罢，因此袁极希望派北洋军假道广西进攻滇东。陆荣廷得知这个消息，就发动广西士绅团体公开拒绝北洋军假道。袁投鼠忌器，不敢对陆过分，就反过来劝陆派兵攻打云南，陆则以广西军饷械两缺为由加以谢绝。袁于是派陆荣廷的亲家，龙济光的哥龙觐光率军假道广西攻云南，袁认为龙氏兄弟都是云南人，又是滇南土司，派他攻滇可得人和。龙觐光的儿子龙运干是陆荣廷的女婿，派龙觐光假道广西，陆荣廷不会反对的。果然这个决定，陆无法拒绝，只好电请龙觐光多带军械，少带士兵，有了军械不愁沿途招募士兵困难。刚好这时龙济光在广东兵力不敷，不能抽调更多兵力交给他的哥哥，所以龙觐光只好带了4000粤军组织远征军。民国5年1月中旬，龙觐光率军到了南宁，在桂省又招募了4000兵，合共8000人马。1月30日龙由南宁前往武鸣访问装病的陆荣廷，两个亲家见面时，一个很热情，一个很冷淡。陆表示他很消极，什么事都提不起兴趣。2月8日，袁发表龙觐光为临武将军兼云南查办使，龙派所部团长李文富由百色进攻剥隘，又派儿子龙运干潜赴家乡蒙自组织地下部队。
  当龙觐光向云南挺进时，袁电请陆荣廷派兵协助龙觐光进攻云南，陆这次竟欣然受命，他派儿子陆裕光率军前往协助龙军。袁见陆态度好转，更要求陆派兵进攻贵州 ，陆也不推辞，只要求袁拨发步枪5000支，军饷100万为开拔条件，袁竟忍痛拨发。3月7日，袁任陆荣廷为贵州宣抚使，派广西军第一师师长陈炳焜护理广西军务。这道任命中竟说是出于陆自己的请求。和这命令同时袁又密令龙觐光就近监视陆。袁怕陆不接受贵州宣抚使，怎知陆却通电就任，但又给袁一个电报，要求军饷100万元。
  陆荣廷在南宁开拔前，曾召开一次军事会议，在会议席上第一师长陈炳焜发言激烈，袁本想命他倒陆，怎知他却是反袁的中坚，他大声指责陆态度暧昧：“事新君（指袁）不忠，背旧主（指岑春煊）不义，忘杀子仇不慈，一个人怎可以不忠不义不慈！”