小宝将顺治的四十二章经收藏在京城一客栈内，又带双儿游市集，却误上"贼轿"，被抬往郊外。小宝与方怡重遇，方怡谓剑屏正在"神仙岛"等候小宝，小宝不虞有诈答允一同前去接剑屏。
  第二十集
  小宝三人乘船至"神仙岛"，却误被蛇咬中毒昏迷。小宝为陆高轩所救，暗叫大命，未料这是圈套，暗骂方怡出卖自己。另边厢方怡与剑屏认为小宝贪生忘旧，曾用经书换取双儿性命，但对二人却置之不理，出卖他也是他自找的。
  高轩发现胖头陀误信小宝胡言，为保性命，二人逼小宝彻夜将蝌蚪文的"译本"背诵。
  神龙大殿上，小宝赫然发现穿着教服的方怡、剑屏。教主夫人苏荃为四十二章经一事要赐死锺志灵，志灵反抗，并在空气中下毒，众人顷刻纷纷倒下。教主洪安通勉强将志灵杀死，高轩指使小宝杀安通与苏荃。
  第二十一集
  小宝决定救安通二人，安通封他为新白龙使。小宝答应设法带方怡、剑屏离开，遂自告奋勇为安通找经书，安通、苏荃更传授他六式武功，小宝要求带方怡二人同行。小宝重遇双儿，正喜可携同三位老婆离开，未料苏荃只派高轩及胖头陀随行。方怡和剑屏以为小宝再次抛弃她俩，既伤心又失望！
  京城内，小宝将高轩二人和双儿分别安顿，自行入宫。小宝向康熙汇报一切，遇建宁闯入，康熙揭穿小宝并非太监。建宁死缠小宝被太后撞破，小宝被抓，太后欲杀之。
  第二十二集
  太后发现小宝正是新任白龙使，立刻俯首听命。康熙要小宝上少林寺当和尚，小宝烦恼！索额图等人以为小宝正担忧"假太监"身分被悉破，决将错就错要将他阉割，幸多隆在紧急关头出现。小宝被封副都统，与双儿等大队人马上少林寺，沿途却被跟踪。
  王屋派偷袭军营被制服，小宝见曾柔美貌顿生好感，特意放走各人，令曾柔对他生出爱慕之心。小宝从元义方处得知王屋派要造反，派人通知康熙。小宝被毒蚊咬，弄至全身瘙痒痛苦不堪，曾柔暗中赠药双儿，却令小宝误会双儿"移情别恋"，派人将女扮男装的曾柔擒住并毒打。
  第二十三集
  双儿将曾柔一番情意相告小宝，却遇司徒伯雷为曾柔被擒上门寻仇。伯雷与小宝订下三年之约，曾柔惟有暂别小宝。小宝见离出家之期不远，尽情与众人饮酒赌钱，突然看见远处的阿珂，惊为天人。
  小宝在绸缎庄遇阿珂后，被她的美貌迷惑，发誓要娶她为妻，而小宝代康熙上少林寺削发为僧，把双儿暂居于绸缎庄。
  阿珂与师父九难师太相依唯命，但阿珂得不到九难爱护关怀，还诸多指责，令到她非常不快乐。
  小宝在少林寺法号为晦明，与方丈是师兄弟，地位超然。小宝觉得无所事事便下山找双儿，与双儿在河边嬉戏的时候，阿珂误会小宝是淫僧。
  第二十四集
  小宝重遇阿珂开心不已，还说要娶她，令阿珂对他非常痛恨。阿珂三番四次被小宝轻薄，转告九难又被她责骂，一时感怀身世便自寻短见，幸好被郑克塽救回，并安慰她不要轻生，又说帮她上少林寺找小宝讨回公道。阿珂被克塽的风度翩翩所吸引，而克塽也倾慕阿珂美色。
  小宝为免阿珂杀他，缠着泼观教他化解招式。阿珂带同克塽上少林寺找小宝，不敌少林寺武功，阿珂被打晕，而克塽则逃离少林寺。
  第二十五集
  本来小宝想乘机轻薄阿珂，阿珂不从只好放她下山，但他发誓一定要娶她为妻。
  克塽不知阿珂已下山，带同蒙古王子葛尔丹和巴颜上少林寺救阿珂，而小宝以他的聪明才智，令克塽等人知难而退。圣旨到，原来康熙命令小宝上清凉寺当主持，实则是保护顺治。
  五台山的清凉寺被数千名喇嘛包围，目的是活捉行痴大师（顺治帝），小宝只好施行金蝉脱壳之计，假扮喇嘛带行痴等人逃离清凉寺，半途遇上微服出行的康熙。
  第二十六集
  顺治经不起康熙的苦苦哀求，父子终于相认，而顺治亦将四十二章经的秘密告诉康熙，叮嘱他要做个好皇帝。
  康熙在殿内参拜时，九难来刺杀他，幸得小宝舍命相救，被九难劫走。小宝为了脱身，再次利用刺杀鳌拜之事说服九难。适逢每年三月都是明崇祯的死忌，于是九难便带小宝去京城，上煤山拜祭崇祯。
  康熙为半个月都未能找到小宝下落，怒责明珠、索额图等四人，更设定时限要他们办到。建宁无意中知道小宝出事，逼索额图等详细讲出，更向康熙透露自己喜欢小宝，要他尽法救小宝。
  第二十七集
  入皇宫，九难逼太后说出四十二章经的秘密，二人更大打出手，九难将太后的化骨绵掌转移到她身上，太后为了自救，说出她是明代后人毛东珠，真太后被她软禁。
  九难发现四十二章经的封面内藏有细小羊皮，必须集齐八本才能并出完整地图。
  九难带小宝来到崇祯陵墓，再返阿珂，九难知阿珂不喜欢小宝，故意处处维护小宝，令阿珂非常生气。
  双儿四处寻找小宝不获，而小宝得知九难是阿珂的师父，对她照顾周到，深得九难喜爱。
  第二十八集
  小宝为求接近阿珂，请九难收他为徒，九难欣然答应。
  巴颜带三名喇嘛围攻九难，逼她交出四十二章经，九难不敌幸得小宝略施小计，把三名喇嘛刺死，不过九难亦身受重伤。
  小宝等人在途中巧遇克塽，克塽说自己是台湾郑家二公子，更邀请九难共同赴河间府出席"杀桂"大典。
  不过，巴颜的师兄桑结追上九难，因九难伤势还未复原，于是小宝便在桑结的酒里落了蒙汗药，乘机逃走，但桑结亦步亦趋，终于九难等人不敌，小宝便将毒粉撒落在经书中，令桑结中毒，避过一劫。
  第二十九集
  小宝将化尸粉撒落经书上，桑结中毒后自断一臂离去。九难等人参加"杀桂"大典，推举各省盟主，陈近南则成为总盟主。
  小宝与青木堂等人戏弄克塽，又乘机卖弄英雄救美本事。
  多隆找到小宝，小宝借多隆之手欲除掉克塽得阿珂，多隆捉克塽并设计让小宝与阿珂成亲时，杨溢之等人扮"生藩"至，又提走了克塽，后得冯锡范救出，阿珂知道是小宝所为，更憎恨小宝。锡范言谈间开罪了九难，九难怒嘱小宝、阿珂不得再与克塽等人来往，并与二人回京。
  第三十集
  多隆因赶路加上内伤，回皇宫后即晕倒，众人以为小宝已死，康熙等伤心拜祭。小宝回宫，众以为见鬼。
  小宝向康熙提议借他人之手除三桂。
  小宝与康熙借意搜太后寝宫，毛东珠落荒而逃，真太后获救。小宝乘机取走一本四十二章经及羊皮。
  建宁因被赐婚嫁与吴应熊而大吵大闹，康熙派小宝做随行赐婚使，实则要他找回三桂的四十二章经。
  锡范污蔑近南背叛郑王并下手暗算，小宝见近南不敌，暗中撒出石灰粉吓退锡范，天地会人劝近南及早脱离郑家及两公子之斗争。
  第三十一集
  宝取出六本经书，将内藏的羊皮全部取出，又将假羊皮放入。其后，康亲王找小宝商量仿制经书，好向康熙交差，小宝放是做个顺水人情。事成后送小宝一座子爵府作谢礼，小宝大喜。九难决随小宝往云南。
  小宝护送建宁到云南途中被建宁用蒙汗药迷倒，醒后发觉赤身被公主困绑及施以酷刑，九难为救小宝掷阿珂入房，阿珂掩面救小宝后离去。小宝松绑后还击，建宁施媚功求饶，小宝终受不住引诱与建宁一夕风流。建宁要胁小宝杀应熊，小宝敷衍答应。
  第三十二集
  小宝到云南后见三桂，明知故问地戏弄三桂一番，并乘机敲诈一笔。
  小宝命天川、玄贞二人查探溢之下落，发现溢之已被三桂割去四肢、双眼及舌头，以免他泄露谋反一事，小宝大怒。另外，天川等人掳来蒙古使者罕帖摩，小宝探出三桂联合蒙古、西藏，罗刹国及神龙教，四路夹击谋反。
  小宝趁游逛平西王府时，对府内各陈设加以批评，暗示三桂谋反之心，三桂再动杀机。小宝在书房无意中发现暗格，乘机将内藏的正蓝旗四十二章经掉包。应熊借救火之名搜罕帖摩，小宝将计就计。
  第三十三集
  三桂为应熊冒犯建宁一事张罗，却发现原来应熊被阉乃建宁阴谋，誓要报仇。
  小宝得知阿珂行刺三桂被擒，向九难求救，被拒绝。小宝藉词探望三桂，后又要见刺客。小宝赫然发现被囚禁的竟是剑屏，遂使计将剑屏带走。
  剑屏忆述离开神龙岛后，再遇剑声、大洪等人，正商量对付吴三桂之计时，却被三桂手下擒获。至此，小宝知已中三桂圈套。
  三桂安排一舟揭穿小宝计谋，小宝机智地应付过去。小宝接到救阿珂的字条赶往，原来接见小宝的正是陈圆圆。圆圆道出自己的过去及阿珂的身世，小宝庆幸阿珂乃三桂女儿，应可保命。
  第三十四集
  三桂布下重兵围捕小宝等人，九难出现解困。三桂与自成决斗时将圆圆劈伤，幸九难及时制住。小宝以三桂交换阿珂等人质，再"请"应熊陪同返京。小宝与各人分道扬镳至一小镇，得一艳丽寡妇招呼，小宝心神荡漾。原来是三桂设下陷阱，幸得曾柔及时相救。