刘云龙介绍完中美洲后，开始向大臣们介绍南美洲。
  南美洲大陆东临大西洋，西临太平洋，北临加勒比海，北部和中美洲的巴拿马为界（注：今以巴拿马运河为界），南部和南极洲隔德雷克海峡（Drake Passage）相望，陆地面积约1784万平方公里。南美洲分为委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、智利、阿根廷、圭亚那、巴西、巴拉圭、乌拉圭等11个地区。
  南美洲最主要的山脉是科迪勒拉山系的安第斯山脉（Andes Mountains），它全长约8900公里，几乎纵贯南美洲的西海岸，宽约300公里，平均海拔3660米，最高峰阿空加瓜山（Acagua）海拔6962米，为西半球最高峰，也是南半球最高峰，为世界海拔最高的死火山。安第斯山脉还拥有众多火山群，有些火山是死火山，比如阿空加瓜山，有些火山是活火山，时不时会喷发，如厄瓜多尔基多（Quito）附近的科托帕希（Cotopaxi）火山。
  南美洲最主要的河流有4大河流，分别是亚马逊（Amazon）河、奥里诺科河（Orinoco）、巴拉那（Parana）河、乌拉圭（Uruguay）河。
  亚马逊河发源于安第斯山脉的一条小溪，自源头流出后，形成亚马逊河的上游阿普里马克（Apurimac）河，再汇入乌卡亚利（Ucayali）河，乌卡亚利河再与马腊尼翁（Maranion）河汇合成亚马逊河的主干流，然后自西向东流，沿途接纳近千条河流后，流入大西洋，干流全长约6440公里，其中通航里程达5000多公里，吃水5-6米的海轮可通航3700公里。它流经的地区大部分海拔在150米以下，形成了面积达560万平方公里的亚马逊平原，覆盖着茂密的热带雨林，每到雨季沿岸的很多地方都会被水淹没。
  奥里诺科河（Orinoco）发源于亚马逊河北部的帕里马（Parima）山脉（今为委内瑞拉与巴西罗赖马州的界山）的西坡，自源头流出后，呈弧形绕过圭亚那高原的西部、北部边缘，然后向东流入大西洋，全长约2740公里，下游1000多公里可以通航（注：今海轮只可通航到玻利瓦尔城）。奥里诺科河的左岸海拔在100-240米之间，形成了面积约60万平方公里的奥里诺科平原。
  巴拉那（Parana）河，也称拉普拉塔—巴拉那（La Pta—Parana）河，它有二个发源于巴西高原的源头，分别是格兰德（Grande）河、巴拉那伊巴（Paranaiba）河，两河交汇后成为巴拉那河的干流，先向西南流，再向东南流，与乌拉圭河汇合后，称为拉普拉塔河，最后注入大西洋，全长约4100公里，全年可通航约2700公里，吃水6米的海轮可通航400公里。巴拉那河流经的地区形成了面积约150万平方公里的拉普拉塔平原。拉普拉塔河长约320公里，宽度在50-230公里之间，既可以把它称为河湾，也可以把它称为海湾，水深18米，可通航万吨巨轮。
  乌拉圭（Uruguay）河发源于巴西南部的马尔（Mar）山脉，源头叫佩洛塔斯（ Pelotas）河，也叫上乌拉圭河，与卡诺阿斯（oas）河相汇后始称乌拉圭河。河流先自东向西流，再折向南流，与巴拉那河交汇后称为拉普拉塔河，最后汇入大西洋，干流全长1600公里，因河口以上约350公里处有激流（位于今乌拉圭萨尔托（Salto）），影响了乌拉圭河的航运，海轮的通航里程只有210公里左右，小船可再上溯100多公里。
  在奥里诺科平原、亚马逊平原之间是面积约100万平方公里的圭亚那高原，它的南缘是奥里诺科水系和亚马逊水系的分水岭，海拔在1000-1500米之间，北部是以海拔300-400米的丘陵为主。圭亚那高原的中部和河谷地带覆盖着热带雨林外，其余地区以热带草原、热带稀树草原为主。
  亚马逊平原的南部是巴西高原，它西接安第斯山脉，东临大西洋，南与拉普拉塔平原相连，它的面积比青藏高原还要大，达到500多万平方公里，海拔大多在600-800米之间，它的北部是热带雨林气候，南部是热带草原气候，只有最南部的一小部分属于亚热带湿润气候。
  拉普拉塔平原的南部、安第斯山脉的东部是潘帕斯（Pampas）草原，面积约76万平方公里。它的北部少部分地区属于热带草原气候，绝大部分地区属于亚热带气候。潘帕斯草原最大的特点是除了河流两岸长有树木外，其余地方都不长树，也没有灌木，而是长满着高及腰部的禾草植物，广布红化黑土。潘帕斯草原既可以放牧，也能耕作，可以种植麦子、玉米、土豆、芝麻、油菜、向日葵、果树等。
  南美洲的最南部是巴塔哥尼亚（Patagonia）高原，它西抵安第斯山脉，东临大西洋，南北长约1670公里，东西宽在300—750公里之间，面积约67万平方公里，它的北部、南部是冰原，东部是以辽阔的台地为主的荒漠、半荒漠高原，直抵大西洋海岸。巴塔哥尼亚高原受干旱气候的影响，只有少量河谷地带可以发展农牧业。
  西班牙对南美洲的殖民始于委内瑞拉。
  委内瑞拉原为印第安人阿拉瓦族和加勒比族的居住地，约生活着35万土著人。
  弘治十一年（1498年），哥伦布在寻找新大陆的航行中发现了委内瑞拉海岸，并到达了奥里诺科河河口。
  弘治十二年（1499年），西班牙舰长阿隆索·德·奥赫达（Alonso de Ojenda，也叫奥杰达）随哥伦布第三次远航南美洲时，也发现了委内瑞拉北海岸，并进入了马拉开波湖（Maracaibo Lake）。
  马拉开波湖南北长约190公里，东西宽约115公里，www.youxs.org，平均水深20多米，最深34米。马拉开波湖是南美洲最大的湖泊，湖的北部通过一条长约35公里、宽3-12公里的水道与委内瑞拉湾相通。湖四周生活着大量印第安人。
  阿隆索·德·奥赫达见到湖周围土著居民居住的水上住宅，酷似威尼斯水城，就将这里称为委内瑞拉（Venezue，意为“小威尼斯”）。
  正德十五年（1520年），西班牙人在委内瑞拉北海岸的卡里亚科湾（Bay of Cariaco）登陆，征服了当地的印第安人部落后，由随军来到委内瑞拉的方济会修士弗雷·安东尼奥·德·蒙特西诺斯（Fray Antonio de Montesinos）主持建造了库马纳镇（a，今委内瑞拉苏克雷州首府），成为西班牙人在南美最早的殖民点。
  嘉靖元年（1522年），西班牙人以库马纳镇为基地，在委内瑞拉建立新卡地兹（Nueva Cadiz）殖民地。随后，西班牙士兵为了寻找黄金、白银，从沿海杀向内陆，大批土著人遭到屠杀。
  嘉靖六年（1527年），西班牙人在委内瑞拉湾的东端海岸建造了科罗城（Coro，今为委内瑞拉法尔孔州首府）。此后，转经西班牙海上运输线出口的半成品经常从科罗发货。
  嘉靖七年（1528年），西班牙卡尔罗斯王朝宣布成立新西班牙总督区委内瑞拉省后，将科罗城作为省府。自西班牙人殖民委内瑞拉以来，很少在征服的地区找到金矿、银矿，西班牙国王把委内瑞拉西部的开发权，转让给债权人－神圣罗马（今德国）银行业巨头韦尔泽（Welser）家族。
  嘉靖八年（1529年），神圣罗马帝国的德意志人安布罗修斯·艾因赫尔（Ambrosius Ehinger）受韦尔泽家族的委托，进行了他的第一次远征。他来到马拉开波湖，与土著人进行了一些列血腥战斗后，在湖岸边建了“新纽伦堡”（Neues Nurnberg）。此后，一批批来自神圣罗马帝国的德意志人来到新纽伦堡，寻找金矿、银矿，开拓农庄。
  嘉靖十年（1531年），西班牙人在科罗建立了南美最早的主教管理中心。
  嘉靖十四年（1535年），由于土著人不断袭击新纽伦堡，德意志人被迫放弃新纽伦堡，在省会科罗附近建造了圣安娜·德·科罗城（Santo Ana de Coro）。
  嘉靖十八年（1539年），沿海地区的土著人发动了反抗西班牙殖民统治的起义。西班牙殖民者对这场起义进行了血腥镇压，但不屈的土著人逃进内陆森林，继续与西班牙人进行战斗。
  嘉靖三十一年（1552年），西班牙人在马拉开波湖东边的梅里达（Merida）山脉（也称委内瑞拉安第斯山脉）发现了银矿，西班牙人就在矿区建造了巴基西梅托城（Barquisimeto，今为委内瑞拉拉腊州首府）。由于土著人基本被西班牙人杀光了，殖民者为了开采巴基西梅托的因矿，从非洲运来了大批黑奴开矿。年底，不堪忍受矿主残酷剥削的黑奴发动了起义，毫无疑问，起义最终被殖民者镇0压了。
  嘉靖三十四年（1555年），西班牙人在巴伦西亚湖畔建巴伦西亚城（Valencia，也称瓦伦西亚，今委内瑞拉巴伦西亚省首府）。
  隆庆元年（1567年），西班牙殖民者迪戈·德·洛萨达（Diego de Losada）在东海岸建加拉加斯城（Caracas，今委内瑞拉首都），至此，委内瑞拉全境沦为西班牙殖民地。这一年，英国海盗袭击了科罗城。
  隆庆三年（1569年），西班牙船长阿隆素·帕切科（Alonso Pacheco）来到德意志人放弃的“新纽伦堡”，重建了城市，改名为“马拉开波城”。由于土著人的激烈反抗，4年后西班牙人不得不也放弃了“马拉开波城”。
  万历二年（1574年），西班牙船长佩德罗·马尔多纳多（Pedro Maldonado）率部来到马拉开波湖，对土著人进行血腥屠杀后，在湖西岸再次建造了马拉开波城。
  万历十七年（1589年），西班牙人在巴伦西亚湖北部沿海建卡贝略港（Puerto Cabello）。
  万历二十一年（1593年），西班牙人在内陆梅里达山脉的东麓建瓜纳雷城（Guanare，也称瓜纳里，今为波图格萨州首府）。西班牙人在瓜纳雷城附近开拓了很多农庄。
  万历二十三年（1595年），海盗多次袭击了科罗城，不过他们都被西班牙驻军击退了。
  崇祯十五年（1642年），最后一名反抗西班牙人的土著战士倒下了。土著人自嘉靖十八年（1539年）起发动的反抗西班牙人统治的起义彻底失败，西班牙人也彻底征服了整个委内瑞拉。此时，原本35万的土著人，只剩下不到几千人。
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