304.第304章 谷歌的IPO
作者：倔强青铜圣斗士 更新：2024-11-21 13:05
()第304章 谷歌的IPO
婚礼结束，邦妮他们乘坐湾流G450回到伦敦，而巴伦则暂时留在了美利坚。
这个时候，谷歌已经开启了IPO的进程。
根据他们目前所披露的招股说明书，谷歌公司将公开出售2570万股股票，其中该公司原有股东（首次公开招股之前的股东）将出售1160万股股票；谷歌公司将发行1410万股新股用于融资。
目前谷歌公司将股票的发行价格定在了108美元到135美元这个范围之内。
如果按照135美元这个最高发行价计算的话，这一次谷歌公司的融资规模将接近35亿美元，其市值将高达365亿美元，超过通用公司237亿美元的市值。
事实上，这一次谷歌的IPO上市，过程是非常“反传统”的……
甚至可以说，它打破了华尔街百年的游戏规则。
在传统的IPO过程中，负责发行承销的投资银行是当之无愧的主角，因为他们拥有最系统的专业知识和最广泛的人脉关系。
摩根财团是此时最大的投行，20世纪美利坚前100家大公司里面，有96家是摩根财团的客户，而另外4家中还有2家被老摩根认为不够资格成为服务对象。
因此，像这样的百年老投行都是格调很高的，一般的企业要找投行都得一家家地去拜访。
但谷歌不这样……
在筹备上市的最开始，它就完全反了传统，是以一种“皇帝选妃子”的姿态来选择投行的。
最初谷歌公司一次性召集了十多家投资银行，要求他们签签署了保密协议，还填写一个详细的调查问卷。
在这个问卷上，谷歌公司像考官一样地去询问这些投行的承销历史，比如说，他们承销的股票表现怎么样，他们是怎么承销股票的，他们对谷歌公司IPO的时机和定价到底有什么意见等……
在这整个过程中，投资银行完全沦为了配角，甚至有很多傲慢惯了的华尔街人士，认为这样的问卷简直是羞辱。
但最终他们还是容忍了这种行为……
原因很简单——
第一，谷歌为这次承销支付的费用很高——1亿美金高额的融资服务费用。
第二，更重要的就是，当时没人想错失谷歌这样的企业。
所以，投行们虽然满腹牢骚，但还是乖乖地填好了问卷，希望能够得到谷歌公司的青睐。
最终，谷歌公司筛选出了包括高盛、摩根斯坦利、花旗等一系列的大投行来进行面谈。
谷歌公司的首席财务官和法律总顾问对它们仔细地进行盘问，最后选出了瑞士信贷第一波士顿银行和摩根斯坦利作为它的主承销商。
而到了路演的时候，谷歌公司又很不一样。
平时一家公司在上市的时候，公司的高管也好、投行也好，一定会花很多的时间，比如一般是两周，从一个城市到另外一个城市，向机构投资者进行股票的推销，非常仔细、认真、殷勤地回答投资者的询问。
然而谷歌的创始人，他们就非常另类了，在路演的时候，他们就是不停地说笑话，常常是拒绝回答投资者的提问。
更重要的是，在传统的发行承销中，一般都是投行负责去询价，然后给 IPO定价。
而谷歌公司则正好相反，它把定价权牢牢地掌握在自己手里！
比如在上市的申请里面，谷歌公司就声称希望融资27.18281828亿美金……
许多人听到这个数字会觉得很搞笑，但其实这是无理数 e的前十位，而这种“呆萌”的科技气势在整个谷歌的上市过程中都非常明显。
对此，谷歌坚持不肯修改，尽管很复杂，但是我任性，我就要融资这么多钱。
然后，就是到了此时的七月初，谷歌公司把自己 IPO的股票发行期望价格空间修改为108美元到135美元。
这一下就引起了轩然大波！
为什么呢？
因为这就意味着谷歌公司的发行价，是此时市场上其他对标公司价格的七倍之多！
接下来，这么高的价格、这么强势的态度，立刻就引起了华尔街和主流媒体的巨大反感。
最极端的就是美林证券——投行界的顶梁柱之一，他们就公开地宣布退出谷歌的 IPO项目，还建议自己的客户对这个股票持谨慎态度。
另一些投行这时候也开始抹黑谷歌，然后也去警告自己的客户离谷歌公司远远的，因为这是个大烂摊子。
之后《纽约时报》也会加入了战团，抨击谷歌的上市计划是重返上世纪90年代的虚假繁荣，这里面蕴含着过多的网络公司泡沫，等等……
这一次谷歌公司的IPO发行，Rich23资本是肯定会参加的……
毕竟巴伦知道，虽然现在谷歌公司对自己所发行股票的定价，被许多媒体和投行所诟病，认为太过于离谱，远高于其他的“对标公司”——毕竟这只是一家创立不过六年的公司，市值就要超过通用公司了……
但即便是以他们目前108美元到135美元的的发行价区间，相对于以后谷歌公司的市值来说，也都能够称得上是极为廉价的。
并且他知道，仅仅在谷歌公司上市的三个月内，他们的股价就一度上涨到过201美元。
更何况，在原时空，后面因为这些对其反对舆论的汹涌，谷歌公司还适度下调了发行价的区间。
……
还有一个值得一提的事情，那就是到了现在为止，巴伦都没有在美利坚，特别是哈佛大学，看到脸书的出现。
在原时空中，脸书是在今年的2月份上线的。
因此早在2月份的时候，巴伦就已经派人开始关注这个事情，甚至在哈佛大学找到了小扎本人，监控他的一举一动。
主要还是前世的时候，脸书的发展过程太过于令人印象深刻，特别是经过了《社交网络》这部电影的描述之后，恐怕大部分人对于这个过程都有所了解。
而且它还是全球SNS类型社交网站的胜出者。
所以虽然目前Woaw网站已经是在这种类型网站中占据了头把交椅，包括MySpace在内的竞争者不断涌现，并且也有了一定的用户规模，也还远不能撼动Woaw的领先地位……
但巴伦依然需要关注小扎以及脸书的情况。
目前看来，不知道是不是因为在这个领域已经有了Woaw科技这个全球用户数量已经超过2000万人的“庞然大物”，而且北美市场也已经有了包括MySpace在内多家类似网站的原因，小扎放弃了在这个领域创业的想法……
反正从调查小扎的结果看来，他目前并没有创业，看起来只不过是一个普通的大学生而已。
至于说看起来此时Woaw科技在北美最大的竞争对手，由伊万塔的IC资本所投资的MySpace，截止到7月初，其用户数量已经接近300万人，预计到了年底之前能够达到500万人……
这与Woaw科技的北美市场已经超过1000万人的用户数量，还是差距极大的。
但这已经是跻身于北美市场社交网络的次席了。
在得到IC资本的投资之后，MySpace进行了一系列的宣传和营销。
就包括使用其母公司eUniverse最为擅长的营销推广方式——垃圾邮件轰炸……
不得不说，这种方式虽然令人厌恶，但的确有效。
就像是此时华夏3721之类公司的“流氓软件”和类似的插件一样……
MySpace相当一部分用户就是由此带来的。
MySpace的另外一部分用户来自于音乐爱好者，从今年年初开始，MySpace中，音乐家们被允许建立他们自己的档案页，并可以上传他们的mp3歌曲来组建更大的粉丝群。
于是这吸引了许多独立音乐人，一些乐队甚至允许自己的歌曲被下载，这个概念也吸引了他们的粉丝群体。
在同Woaw的差异化方面，包括允许用户将主页改造得更为“花哨”，以及在包括音乐的兴趣群组等方面，MySpace获得了个性化的用户。
但Woaw的简洁方便的界面，则相对来说更受主流用户的欢迎。
(本章完)
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婚礼结束，邦妮他们乘坐湾流G450回到伦敦，而巴伦则暂时留在了美利坚。
这个时候，谷歌已经开启了IPO的进程。
根据他们目前所披露的招股说明书，谷歌公司将公开出售2570万股股票，其中该公司原有股东（首次公开招股之前的股东）将出售1160万股股票；谷歌公司将发行1410万股新股用于融资。
目前谷歌公司将股票的发行价格定在了108美元到135美元这个范围之内。
如果按照135美元这个最高发行价计算的话，这一次谷歌公司的融资规模将接近35亿美元，其市值将高达365亿美元，超过通用公司237亿美元的市值。
事实上，这一次谷歌的IPO上市，过程是非常“反传统”的……
甚至可以说，它打破了华尔街百年的游戏规则。
在传统的IPO过程中，负责发行承销的投资银行是当之无愧的主角，因为他们拥有最系统的专业知识和最广泛的人脉关系。
摩根财团是此时最大的投行，20世纪美利坚前100家大公司里面，有96家是摩根财团的客户，而另外4家中还有2家被老摩根认为不够资格成为服务对象。
因此，像这样的百年老投行都是格调很高的，一般的企业要找投行都得一家家地去拜访。
但谷歌不这样……
在筹备上市的最开始，它就完全反了传统，是以一种“皇帝选妃子”的姿态来选择投行的。
最初谷歌公司一次性召集了十多家投资银行，要求他们签签署了保密协议，还填写一个详细的调查问卷。
在这个问卷上，谷歌公司像考官一样地去询问这些投行的承销历史，比如说，他们承销的股票表现怎么样，他们是怎么承销股票的，他们对谷歌公司IPO的时机和定价到底有什么意见等……
在这整个过程中，投资银行完全沦为了配角，甚至有很多傲慢惯了的华尔街人士，认为这样的问卷简直是羞辱。
但最终他们还是容忍了这种行为……
原因很简单——
第一，谷歌为这次承销支付的费用很高——1亿美金高额的融资服务费用。
第二，更重要的就是，当时没人想错失谷歌这样的企业。
所以，投行们虽然满腹牢骚，但还是乖乖地填好了问卷，希望能够得到谷歌公司的青睐。
最终，谷歌公司筛选出了包括高盛、摩根斯坦利、花旗等一系列的大投行来进行面谈。
谷歌公司的首席财务官和法律总顾问对它们仔细地进行盘问，最后选出了瑞士信贷第一波士顿银行和摩根斯坦利作为它的主承销商。
而到了路演的时候，谷歌公司又很不一样。
平时一家公司在上市的时候，公司的高管也好、投行也好，一定会花很多的时间，比如一般是两周，从一个城市到另外一个城市，向机构投资者进行股票的推销，非常仔细、认真、殷勤地回答投资者的询问。
然而谷歌的创始人，他们就非常另类了，在路演的时候，他们就是不停地说笑话，常常是拒绝回答投资者的提问。
更重要的是，在传统的发行承销中，一般都是投行负责去询价，然后给 IPO定价。
而谷歌公司则正好相反，它把定价权牢牢地掌握在自己手里！
比如在上市的申请里面，谷歌公司就声称希望融资27.18281828亿美金……
许多人听到这个数字会觉得很搞笑，但其实这是无理数 e的前十位，而这种“呆萌”的科技气势在整个谷歌的上市过程中都非常明显。
对此，谷歌坚持不肯修改，尽管很复杂，但是我任性，我就要融资这么多钱。
然后，就是到了此时的七月初，谷歌公司把自己 IPO的股票发行期望价格空间修改为108美元到135美元。
这一下就引起了轩然大波！
为什么呢？
因为这就意味着谷歌公司的发行价，是此时市场上其他对标公司价格的七倍之多！
接下来，这么高的价格、这么强势的态度，立刻就引起了华尔街和主流媒体的巨大反感。
最极端的就是美林证券——投行界的顶梁柱之一，他们就公开地宣布退出谷歌的 IPO项目，还建议自己的客户对这个股票持谨慎态度。
另一些投行这时候也开始抹黑谷歌，然后也去警告自己的客户离谷歌公司远远的，因为这是个大烂摊子。
之后《纽约时报》也会加入了战团，抨击谷歌的上市计划是重返上世纪90年代的虚假繁荣，这里面蕴含着过多的网络公司泡沫，等等……
这一次谷歌公司的IPO发行，Rich23资本是肯定会参加的……
毕竟巴伦知道，虽然现在谷歌公司对自己所发行股票的定价，被许多媒体和投行所诟病，认为太过于离谱，远高于其他的“对标公司”——毕竟这只是一家创立不过六年的公司，市值就要超过通用公司了……
但即便是以他们目前108美元到135美元的的发行价区间，相对于以后谷歌公司的市值来说，也都能够称得上是极为廉价的。
并且他知道，仅仅在谷歌公司上市的三个月内，他们的股价就一度上涨到过201美元。
更何况，在原时空，后面因为这些对其反对舆论的汹涌，谷歌公司还适度下调了发行价的区间。
……
还有一个值得一提的事情，那就是到了现在为止，巴伦都没有在美利坚，特别是哈佛大学，看到脸书的出现。
在原时空中，脸书是在今年的2月份上线的。
因此早在2月份的时候，巴伦就已经派人开始关注这个事情，甚至在哈佛大学找到了小扎本人，监控他的一举一动。
主要还是前世的时候，脸书的发展过程太过于令人印象深刻，特别是经过了《社交网络》这部电影的描述之后，恐怕大部分人对于这个过程都有所了解。
而且它还是全球SNS类型社交网站的胜出者。
所以虽然目前Woaw网站已经是在这种类型网站中占据了头把交椅，包括MySpace在内的竞争者不断涌现，并且也有了一定的用户规模，也还远不能撼动Woaw的领先地位……
但巴伦依然需要关注小扎以及脸书的情况。
目前看来，不知道是不是因为在这个领域已经有了Woaw科技这个全球用户数量已经超过2000万人的“庞然大物”，而且北美市场也已经有了包括MySpace在内多家类似网站的原因，小扎放弃了在这个领域创业的想法……
反正从调查小扎的结果看来，他目前并没有创业，看起来只不过是一个普通的大学生而已。
至于说看起来此时Woaw科技在北美最大的竞争对手，由伊万塔的IC资本所投资的MySpace，截止到7月初，其用户数量已经接近300万人，预计到了年底之前能够达到500万人……
这与Woaw科技的北美市场已经超过1000万人的用户数量，还是差距极大的。
但这已经是跻身于北美市场社交网络的次席了。
在得到IC资本的投资之后，MySpace进行了一系列的宣传和营销。
就包括使用其母公司eUniverse最为擅长的营销推广方式——垃圾邮件轰炸……
不得不说，这种方式虽然令人厌恶，但的确有效。
就像是此时华夏3721之类公司的“流氓软件”和类似的插件一样……
MySpace相当一部分用户就是由此带来的。
MySpace的另外一部分用户来自于音乐爱好者，从今年年初开始，MySpace中，音乐家们被允许建立他们自己的档案页，并可以上传他们的mp3歌曲来组建更大的粉丝群。
于是这吸引了许多独立音乐人，一些乐队甚至允许自己的歌曲被下载，这个概念也吸引了他们的粉丝群体。
在同Woaw的差异化方面，包括允许用户将主页改造得更为“花哨”，以及在包括音乐的兴趣群组等方面，MySpace获得了个性化的用户。
但Woaw的简洁方便的界面，则相对来说更受主流用户的欢迎。
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