第1487章落地
作者:荒野悲歌    更新:2022-10-12 09:47
  9月12号,周不器跟甄妤、薛宝珊一起,参加了一个20多人的多方会谈,与会方包括通用电气、NBC环球、康卡斯特、软银、维旺迪,以及两个第三方的会计所和律所。
  主要研究的就是NBC环球的案子。
  非常复杂。
  经过了半年15轮的谈判,各方终于达成了统一的方案。
  总报价是320亿美元。
  康卡斯特拿不出那么多的现金,给出的收购方式很复杂,包括65亿美元的现金,并把康卡斯特旗下的有线电视台折价75亿美元加入其中,还承担了55亿美元的债务。而且还是分期付款,先拿到NBC集团的75%的股份。剩下的25%,要在5年后强制买断。
  相比之下,环球影业这边就容易多了。
  纯现金交易!
  周不器不想拖延了,在拆分NBC和环球影业这两家公司的费用方面,表示愿意多承担一些,给出了一个中式的很漂亮的数字,总报价88.8亿美元!
  对NBC的两大股东通用电气和维旺迪来说,他们最希望的就是收回现金流,渡过经济危机的难关。
  康卡斯特的交易方案真是太坑了,一部分现金,一部分实体资产,一部分债务,还有25%的分期股份……
  这个交易之所以能这么顺利地达成,根本原因就是来自紫微星环球的诚意!
  88.8亿美元的纯现金,再加上康卡斯特提供的65亿美元的现金,这么大一笔现金是通用电气和维旺迪愿意接受这个方案的根本原因。
  要是没有紫微星环球,这种价值几百亿美元的大案子,且谈去吧!
  没有两三年几十轮的谈判,康卡斯特就不可能把这件事做成。
  这也是康卡斯特愿意把环球影业拆分出来卖掉的主要原因。通用电气和维旺迪只想要现金,康卡斯特缺钱,紫微星环球却很有钱。
  把紫微星环球加进来,可以更迅速地推进这个案子。真要是谈个两三年,康卡斯特得疯掉。关键是拖延起来,加州的政策就变了。
  好莱坞的经济形势明显在复苏,加州的优惠政策会越来越向制造业倾斜。耽误了时机,现在对好莱坞的优惠政策就没了。到时候,交易的额外成本会大大增加。
  总之,环球影业拿下了。
  “紫微星环球”这个大项目,最重要的一块拼图算是有了!
  要是没有环球影业,“紫微星环球”都得改名。
  “还有最后一关呢,别高兴得太早。”
  会谈结束,孙正义也很高兴地拉着他去喝咖啡,开起了玩笑。
  “啥最后一关?公示期?监管评估?现在谁还能跟咱们竞争环球影业?”周不器浑不在意,叹了口气,“88.8亿美元的价格传出去,全美国都得把咱俩当冤大头。”
  按理说,以88.8亿美元收购到环球影业这样的优质资产,绝对算是很划算的交易。然而,此环球影业非彼环球影业。
  现在的环球影业,两大核心资产都被剥离了,一个是旗下的USA电视网,一个是游乐园业务。这两大业务,少说也能价值60亿-80亿美元。
  孙正义笑着说:“这不正是你期待的吗?”
  “嗯,精简化是对的。”周不器点了点头,“好莱坞的电影公司,都是一群制片人在管理。这群搞电影搞电视剧的,还是做好专业的事就行了。让他们去搞游乐园搞电视台,他们没那个水平,不如就老老实实地把影视剧拍好。”
  孙正义笑道:“现在最关键的一环已经基本解决了,环球影业、米高梅、梦工厂动画、顶峰娱乐、漫威……感觉也没花多少钱。”
  米高梅:27.6亿美元
  顶峰娱乐:2.7亿美元
  “蜘蛛侠”的相关版权:7亿美元
  漫威:38.2亿美元
  梦工厂动画:29.6亿美元
  环球影业:88.8亿美元。
  总投资是164.3亿美元。
  远远不及预期。
  在最早设计“紫微星环球”这个大项目的时候,软银的计划是出资200亿美元,周不器这边再从各个渠道凑出50亿美元,总经费达到250亿美元。
  这算是超额完成任务了。
  还有很重要的一点,这164.3亿美元的支出里,并非都是纯现金。在漫威、梦工厂动画和顶峰娱乐的三笔交易里,还承担了10.5亿美元的债务。卡森伯格在梦工厂动画的价值5亿美元的股票还是以股份置换的方式交易。
  也就是说,真正的现金支出只有148.8亿美元。
  米高梅和环球影业现在都是无债一身轻,未来都有着很强的举债能力。综合来看,貌似现在不需要向紫微星环球这个项目里投资这么多钱了。
  周不器当然不同意。
  他作为董事长、CEO,拿到的是10%的超级管理股。
  这是固定比例的。
  当然是投资额越高越好。
  周不器沉声道:“购置资产是没花多少钱,但是顾问费和税费,就得10亿美元。再加上资产重组和业务调整,至少需要裁员3000人,再新招聘1000人,这部分的支出又得5亿-8亿美元。还有新的总部大楼,以及需要立项的一些大投资的影视作品……”
  孙正义摆摆手,“没关系,我说过,软银为这个项目的预算是200亿美元。只要不超过这个预算,多少你来定!”
  周不器很满意地说:“嗯,接下来还要尽可能地买一些版权。”
  “散落在外的发行权吗?”
  “不只呢,争取买两部情景喜剧过来。”
  “情景喜剧?”
  孙正义愣了一下,他从来不看这东西,就觉得这嘻嘻哈哈的实在低端没营养。
  周不器道:“美国人民最喜欢的电视节目有两类,脱口秀和情景喜剧。门槛低,受众广。可是紫微星环球旗下没有什么好的情景喜剧。”
  这跟业务结构有关。
  环球影业以前旗下有一些有线电视台,在制作电视剧的时候更多地是为自家的电视台考量。有线电视台一般都是精品频道,而情景剧更多的是面向无线电视台。
  NBC和环球影业合并之后,因为有了NBC这个无线电视网,环球影业才尝试着推出了《办公室》这个顶流情景剧。
  也就只有这一部。
  美国这边没有九年义务教育,所谓的“素质教育”、“快乐教育”其实就是固化社会阶层的教育模式,导致美国的中下层都近乎白痴,除了吃喝玩乐一窍不通,对《绝命毒师》《真探》《权力的游戏》《西部世界》这种严肃美剧根本看不下去,只能看看屎尿屁的情景喜剧取乐。
  所以,流媒体业务想要在未来完成下沉,光有精良的优质影视剧还不够,还要专门为中低端用户储备足够多的他们能理解的简单内容。
  得未雨绸缪,提早规划。
  孙正义道:“很难吧?”
  周不器笑着说:“试试呗,制作情景喜剧最厉害的是华纳,什么《老友记》《宋飞正传》《生活大爆炸》《好汉两个半》,都是他们的。华纳现在正求着米高梅合作制作《霍比特人》三部曲呢,说不定有机会。”
  孙正义分不清他说的是实话还是在忽悠,就很无奈地说:“你说得头头是道,我是什么都不懂,你觉得行,那就一定行。对于你的决策,我百分之百地支持。”
  周不器就喜欢的就是这样的投资人,要么说软银能在全世界都很受欢迎呢,“对了,还有两件事你肯定懂。”
  “哦?”
  “第一,我会尝试对卢卡斯影业报价。”
  “卢卡斯影业啊,我当年就是受《星球大战》的影响来到的美国,这个交易好!”
  周不器接着说:“第二,紫微星环球会投资奈飞,达成战略合作。”
  孙正义道:“先把奈飞扶持起来?”
  周不器道:“对,流媒体毕竟是个新兴行业。各方先合力把奈飞推起来,积累些经验,掌握运营模式。过个两三年再推出自家的流媒体平台。”
  这件事必须得说清楚,免得误会。
  周不器是奈飞的大股东。
  这波操作,有一种公器私用借着紫微星环球的公家资源为个人谋福利的嫌疑。
  孙正义是做大事的人,就很有格局,笑道:“你不需要跟我解释,还是那句话,你想做什么就做什么!我连你都信不过,我还能信谁?如果这个世界上有一个人能引领好莱坞的互联网产业变革,那么这个人一定是你!只有你,才能把我们为紫微星环球设计的所有计划落地!”
  既然这样,周不器也就不客气了。
  紫微星环球的投资结构正式确认,总规模250亿美元!
  其中,软银出资200亿美元,周不器的家族基金出资40亿美元,紫微星国际出资5亿美元,杰弗瑞·卡森伯格以梦工厂动画的股份作价5亿美元。
  因为紫微星环球是科技向的公司,所以要预留出一些期权来推动将来的科技团队进场开发流媒体业务。
  这5%的预留期权池就都要由软银来承担了。
  而紫微星国际作为战略性的技术投资,会有股份溢价,拿到5%的股份。
  至此,紫微星环球的股权结构也就基本确定了。
  周不器个人持股10%,这是不花一分钱白拿的管理干股,拥有一票顶十票的超级投票权。
  剩下的都是普通股,周家的家族基金持股16%,紫微星国际持有5%,卡森伯格持有2%,预留期权池5%。
  剩下的62%由软银集团旗下的5只投资基金瓜分。
  “唉!”
  把股权结构的草案规划完毕,周不器就叹了口气,唏嘘不已。
  孙正义奇道:“怎么了?”
  周不器道:“你拿了62%的股份啊!你真是占了大便宜了!”
  孙正义差点气死,“我占便宜了?那可是货真价实的200亿美元!还有干股,还有期权,还有超级投票权,还有飞机和游艇!”
  周不器却不这么认为。
  软银持有62%的股份着实多了一些。
  看样子,有必要进一步地吃进奈飞的股票了。
  奈飞现在市值24亿美元,可过去半年一直被华尔街唱衰,认为股价过高了。
  不妨得找机会再吃进一些!
  拿《霍比特人》的独播权和紫微星环球的海量片库当诱饵,奈飞的董事会一定会支持大股东周不器进一步地入手奈飞的股票。