这一年春天，百花盛开，南方的候鸟开始飞回北方，后羿和嫦娥在宫里待着有些厌倦了，便想出去走走。他们带着庞大的团队，浩浩荡荡动身去南方列国巡视。周游列国总是让人眼界大开，这次去南方诸国，随行人员中新增添了末嬉和她的儿女。嫦娥早就许诺要带她一起出门游走，现在，这个许诺终于兑现了。
  这一路巡视大饱眼福。周游的列国有女人国和小人国，有白民国和黑齿国，还有大人国和裸身国。一路劳累疲倦后，最先到达的是女人国。这女人国嫦娥和末嬉早就听说过，一路上都在议论，等踏上了女人国的领土，才发现与她们原来设想的完全不一样。本以为这个所谓的女人国，也就和她们当年的那个部落差不多，只见女人不见男人。谁知道亲眼见了，才明白这个女人国，是说那里的女人从来就不会生男孩，同样是十月怀胎，可生下的孩子是清一色的女婴。女人国的男人全是外来的，因为男人太稀罕了，这里的男人个个都像老爷。离女人国不远的是小人国，这小人国里清一色的侏儒，男男女女都要比正常人矮上一大截，末嬉的小女儿小娃今年才六岁，可是小人国最高的男人，也就是他们的首领，个头也不过才与她一般高。满地跑的小孩通常只有一尺高，要不是末嬉硬拦着，小娇和小娃一定要带一个回家玩玩。至于那白民国和黑齿国，反正是见怪不怪了，白民国一个个跟生了白化病似的，头发是白的，眉毛胡子也都是白的。而黑齿国正好相反，浑身上下都是黑的，就连牙齿也是漆黑，嘴唇仿佛点了朱砂，眉毛和头发都在黑里透着一点红。
  相比这几个国家，到大人国和裸身国都不太容易，前有极高的山拦住了去路，后要沿一条长得不见尽头的大河漂流。虽然有人领路，可以骑马坐轿乘船，吃苦受累却是免不了。到了大人国，因为有小人国的经验，嫦娥让末嬉做好心理准备，说这里敢称作大人国，见到的人一定又高又大，没想到真到了实地，才发现自己又一次判断错误。大人国的人确实要比常人高出一二尺来，可是这并不是实际的高度，而是因为他们脚底下都有一团云托着。大人国的人个个都是腾云驾雾的好手，他们的脚底从来就不接触地面。走路的时候，云随着人转动，人站住了，那云也就停止不动了。最让人吃惊的，倒不是这脚底下会跟着人移动的一团云，根据向导介绍，这云团对于不同的人有着不同的颜色，善恶分明，一个人如果光明正大，脚下的云就是五彩的；倘若满肚子坏主意，脚底下就是一团黑云。为了这个缘故，嫦娥看到许多衣冠楚楚的富人，脚下的那团云都用红绫遮着，向导解释说这都是为富不仁，做了坏事。在大人国，做坏事的人必须尽快做好事，只有做了好事，他们脚底下的云团才会再次变成五彩的。
  离开大人国去裸身国，要坐好多天的船，顺流而下，终于见到一个望不到尽头的大湖泊，这裸身国就在湖中间的一个孤岛上。在船上待久了，大家都觉得很无聊，好不容易从船上下来，心情立刻好了许多。然而就在这时候，突然有几个赤身裸体的人迎面跑过来，有男有女，一边匆匆地跑，一边对他们做着古怪的手势。嫦娥和末嬉看了，都忍不住要笑出声，而跑过来的那几个人，除了做手势之外，还在叽里咕嘟地说着什么。向导连忙向那些跑过来的人介绍后羿，那些赤身裸体的人显然没有听说过后羿的大名，根本就不买他的账，一边摇手一边嘀咕，质问后羿他们为什么要穿着衣服，是不是身上藏着什么见不得人的东西。一位长得极诱人的美女对向导说，入乡就要随俗，既然是来到了裸身国，他们就应该把衣服脱了，要不然，立刻上船回去。向导没办法，只能和大家商量，说按照此地的规矩，是视穿衣服的人为邪恶，如果他们真要去岛上参观，去见识岛上的风情，那就得跟裸身国的人一样，一定要把衣服脱了。后羿听了，二话没说，带头脱去了衣服。他这么一脱，嫦娥也跟着脱了，脱完了，她让末嬉也脱，末嬉有些忸怩，因为这事实在有些过分。
  嫦娥说：“不就是脱衣服吗？有什么大不了的。”
  末嬉最终还是没肯脱衣服。她不肯，与她一起的逢蒙和小娇小娃姐妹，比末嬉更害羞，也不肯脱衣服。其他的随从包括向导，都不肯脱衣服，结果遵照当地规矩，都乖乖地回到船上去。剩下后羿与嫦娥由那位美女陪着，赤条条地去转了一大圈。岛上的景色果然无限风光，果然没有一个人是穿着衣服的。他们一路参观游览，一路问美女为什么这里的人都不穿衣服。
  美女说：“这个事，真还有些说不清楚。你们觉得我们不穿衣服奇怪，我们呢，也觉得你们穿着衣服奇怪。”
  嫦娥想不明白地问：“穿衣服有什么不好呢？”
  美女也想不明白地问：“不穿衣服，又有什么不好呢？
  直到最后，美女说了一通道理，嫦娥才算有点明白裸身国人的真实想法。原来他们都一致认为，大家只有赤条条地相对，才能把自己最真实的一面展现给对方。在他们的脑子里，遮遮掩掩才是最可怕的，只有丑陋的东西才需要遮挡。本来男人的东西都是一样的，女人的玩意也差不多，既然是一样和差不多，为什么非要把它们给隐藏起来呢。在这个岛上，有着很多天然的温泉，到处都是泡在池子里洗浴的人，嫦娥突然明白这岛上的人所以要赤身裸体，除了美女说的这些道理之外，很重要的一个原因，恐怕也是为了便于随时随地泡温泉。那位带路的美女领他们去了一个山洼，在那个大山洼里，男男女女全泡在热水里，据说这里的泉水是最好的。
  在带路美女的邀请下，嫦娥与后羿也跳到水池子里去泡了一会。那水先略有点烫，很快就适应了。显而易见，裸身国的大多数人都相互认识，他们若无其事地招呼着，坦诚相待，只对嫦娥和后羿这两个陌生人有点兴趣。熟视通常无睹，只有看到了陌生人，才会忍不住要多看几眼。嫦娥和后羿尽情享受温泉浴的时候，突然发现周围有很多眼睛，都对着他们看。这时候，与后羿的坦然不同，嫦娥突然开始感到羞愧了，因为她看见不远处的几个男人，竟然处在了勃起状态，并且有意无意地对她打招呼，这让她感到很别扭很不舒服。美女看出了嫦娥的不自在，解释说在裸身国，男人对一个女人竖起自己的东西，并不是无礼的举动，而通常是一种特殊的问候方式，如果女人不愿意，不理睬就行了；如果对它有兴趣，只要托起自己的Rx房掂上几下，便表示她乐意接受这种问候。在裸身国的人看来，身体的各个部分，都是父母给的，唯有这Rx房，它是自己长出来的，因此要表达本人的意思和想法，要想自己做主，让Rx房来做代言是最恰当的。
  离开裸身国，便踏上了回程，仍然是要在水上漂泊好多天。这次因为是逆流而上，船速更慢，路途显得比来时更遥远。嫦娥与末嬉闲着无聊，开始没完没了地唠起了家常。她们之间的话，总也说不完，嫦娥把裸身国见到的种种稀奇古怪，都说给末嬉听。听到裸身国的女人用Rx房来做代言，末嬉忍不住大笑起来，仿佛嫦娥所说的那些事，就在她的眼前发生。结果嫦娥也受她影响，也跟着一起笑，两人笑成一团。末嬉的两个女儿小娇和小娃正在船头玩，看见她们笑成这样，跑过来问为什么要笑。
  嫦娥说：“我们笑，是因为我们觉得好玩。”
  小娇已经十一岁了，老气横秋地说：“好吧，那就告诉我们，是怎么样的好玩？”
  小娃说：“对，我们要知道怎么好玩。”
  “好玩是不能随便告诉小孩的，”嫦娥一本正经地说，“有些事，到你们大了，自然就会知道。”
  嫦娥对末嬉能有三个孩子十分羡慕，她一直希望自己也能生个孩子，可是不明白为什么自己从来就不会怀孕。她曾偷偷地向末嬉请教过，跟她一起认真地进行探讨。末嬉没办法回答这问题，因为在她看来，不生孩子和生孩子，同样是既简单又复杂。有了男人，女人就有了孩子，这是天经地义。春天到了，小草会从泥土里长出来，男人在女人的身上播下种子，隔了一段日子，婴儿便会呱呱落地。末嬉的话说了半天就跟没说一样，不过，嫦娥似乎已意识到，问题很可能是出在自己身上，因为早在她还是吴刚的女人时，令人生厌的二氏就不止一次当着吴刚的面，抱怨嫦娥不会像老母猪一样下崽子。
  船上的日子十分枯燥，嫦娥和末嬉聊着聊着，便聊起了各自的男女关系史。这通常是亲密谈话的终极结果，男人和女人，女人和男人，男人和男人，女人和女人，最后免不了都会谈到性。嫦娥向末嬉坦白了和造父的那次遭遇战，谈起了自己如何负隅顽抗，最后又如何乖乖地躺到了工作台上。造父那张硕大无比的工作台，给嫦娥留下深刻记忆，以至于说到这件事的时候，好像是又一次身临其境，重新回到了现场。好在此时，末嬉已没有什么醋意，她十分平静地听着，然后用十分平淡的语气，讲述了因为这件事引起的严重后果。她向嫦娥讲述自己的表演，讲述自己如何在这张工作台上扮演她的角色。说故事和听故事的人，此刻的心情都是出奇平静，仿佛是在说一个与她们毫不相干的往事。造父已经死了，该结束的都结束了，现在再次提到这个已不存在的老男人，嫦娥和末嬉都觉得有一种说不出的可笑。
  末嬉做了一个假设，假设她们当年并没有分开，假设她们是被造父一起带回了家，一起成了他的小老婆，真要是那样，结果又会是怎么样。
  嫦娥笑着说：“我们会打得不可开交。”
  末嬉也笑了，说：“是的，会打得死去活来。”
  “为了一个男人。”
  “死去活来。”
  她们的想法不谋而合，惊人的一致，这是一个谁都可以预料到的结果。不过很快，嫦娥就又做出了另一个结论，她很认真地对末嬉说：
  “也许，我们早就是好姐妹了。为什么不会呢？我们总会打得厌倦的，你说呢？”
  在这些日子里，嫦娥与末嬉变得更加亲密。嫦娥干脆冷落了后羿，把他赶到了隔壁船舱独自一个人休息，把末嬉叫到了自己的房间里一起睡，以便于她们可以整晚地在一起说话。话越说越多，越说越深，越说越尽兴，越说越暴露。太阳升起了，落下了，又升起，又落下，她们之间已是无话不说。说到最后，末嬉便迫不及待地把本该属于自己最秘密的隐私，毫无保留地贡献了出来。末嬉告诉嫦娥，在造父死的第一个月里，他的第二个儿子迩臣和第三个儿子适夷，就向她发起猛烈的进攻。在有戎国，一个有地位的男人死了，他的女人照例可以由他的长子来继承。偏偏造父的长子逄芽，对末嬉并不感兴趣，于是不安份的迩臣和适夷便趁虚而入。他们经过几次简单的挫折之后，在一个漆黑的夜晚，翻窗户强行进入了她的房间，兄弟两个协同作战，一人按住手，一人按住脚，不费吹灰之力地就把她给解决了。
  末嬉的遭遇让嫦娥想到了吴刚的两个儿子，想到了吴能和吴用两个活宝。这兄弟俩运气也太差了，他们像馋嘴的猫一样，围着嫦娥转了许多年，却是一次货真价实的便宜都没有占到过。就像她们谈论别的事情一样，末嬉讲述自己这个故事的时候，仍然十分平静。很显然，她并没把这事看得很严重，谁也不会太在意这件事的发生。末嬉最想告诉嫦娥的，是迩臣和适夷只会联手打天下，共患难时是一对好兄弟，共同分享胜利果实的时候，便形同水火。接下来，为了如何共享末嬉，他们闹得很不愉快，甚至你死我活大打出手。兄弟俩都是嫉妒心极重的人，都不能容忍对方独占末嬉。闹到最后，还是末嬉想出了一个两全的解决办法，她在门口系了两根长长的细绳子，说好兄弟俩无论谁来过，就自觉地在绳子上打上一个死结，这样一来，根据绳子上的死结数量，就可以把账算得非常清楚，谁也不吃亏，谁也不占便宜。他们果然就不再闹了，都觉得这办法公平而且合乎情理。
  在回去的路上，后羿准备顺道巡视一下乐正国。到了乐正国，离有戎国就已经不远了，这次漫长的行程也就快结束了。这乐正国原来的首领叫夔，在与后羿的一次交战中，夔失败了，因为不肯向后羿投降而引颈自亡。后羿觉得这夔应该算是一条好汉，难免英雄惜英雄，便把乐正国的首领位置，传给夔的儿子伯封。伯封继位时还是个孩子，一转眼好几年过去，伯封也差不多该是成人了。
  去乐正国巡视的前一天，经过连日枯燥的航行，后羿也有些闷得难受，百无聊赖，便跑到嫦娥这来了，表示今天晚上要睡在她这里。陛下表示要睡过来，自然意味着末嬉应该赶快离开。她于是连忙告辞，嫦娥笑着不让她走，说你这么急着走干什么，大不了我们三个睡在一起，这有什么大不了，对了，干脆就挤在一起睡算了。她这么说，最初只是想开个玩笑，因为嫦娥相信，即使是睡在一起，也不会发生什么事。她不止一次地向末嬉透露，后羿只对她一个人感兴趣。说老实话，嫦娥的内心深处确确实实就是这么想的。不仅是她这么想，末嬉对嫦娥的话也深信不疑，她毕竟做过多年的贴身女仆，知道后羿对其他的女人从来就是没有任何欲望。后羿的这把钥匙，只知道去打开嫦娥这一把锁。后宫的美女成群，后羿对她们从来都是视而不见，他只迷恋嫦娥一个人的身体。在裸身国，后羿面对那么多赤身裸体的女人，仍然能够无动于衷，没有任何反应，这显然也是一个最好的证明。
  在一开始，谁都没有把嫦娥的话太当真，谁都知道这是个玩笑。嫦娥也不过是随口说说而已。然而有时候，一个并不起眼的玩笑，它的走向会变化莫测，它的结果难以预料。一方面，末嬉坚持要走，另一方面，嫦娥坚持不让她走，到最后大家相持不下，都不说话了，一起回过头来看后羿，想看看他是什么态度。看着嫦娥执意要让末嬉留下，后羿并没有表示出什么异议。他从来不是个话多的男人，对这件事情也不例外，他当时做出的唯一反应，竟然是懒得表态。末嬉是留下还是不留下，他根本无所谓。后羿表现出来的是一种冷漠，他眼睛里压根就没有末嬉这个人。对于后羿来说，末嬉似乎并不存在，他的眼里只知道有嫦娥。这无疑让末嬉感到很窘，也让嫦娥感到有些对不住末嬉，因为是她让末嬉陷入到了窘境之中。事到如今，嫦娥不愿意因为这件事，冲淡了这一路的愉快心情。在末嬉即将要走出船舱的时候，她又一次有些冲动地把她拉了回来。嫦娥决定继续玩火，把这个不大不小的玩笑，硬着头皮开下去。谁也说不清楚为什么会这样，嫦娥就跟中了邪一样。玩笑开着开着，有些离谱，有些失控，如果说在一开始，只是开玩笑想让末嬉留下，现在嫦娥纯粹是出于赌气，才非要把她留下来。
  嫦娥说：“好吧，今天我们两个人一起陪陛下，怎么样？”
  末嬉的脸红了，一口拒绝：“不，你别瞎说。”
  “为什么不，既然我们是最好的姐妹，又有什么不可以？”嫦娥有些莫名其妙的兴奋，言不由衷地说着，“只要我们愿意，只要陛下愿意，天底下就没有什么不可以的。”