把战场选在这里当然是有原因的，斯楚瓦尔兹早已听到了鬼武骑兵的消息，故而决定在沙漠与冷月帝国决战，其目的就是要限制鬼武骑兵的发挥。而塞恩却将计就计，这次他不仅带来了鬼武骑兵，还带来了他刚刚在苏克拉特沙漠之中收服的刺客工会的精英。
  决战之夜，斯楚瓦尔兹军多名高级军官遇刺，指挥系统完全瘫痪，军队群龙无首。塞恩趁乱发动总攻。需要注意的是，鬼武骑兵的确不利于在沙漠中作战，但这绝不等于不能在沙漠中作战。鬼武骑兵的每一个人，上马就是优秀的骑兵，下马也是杰出的弓箭手和肉搏战士，对于屠杀乱作一团的对手，还是游刃有余的。
  最终，斯楚瓦尔兹王国完败，而塞恩所付出的代价是多名刺客精英的阵亡。但是对于塞恩而言，这样的代价已经小得可以忽略了，反正刺客本来也不是他的部下，顶多只是刚刚收服的附庸军而已。
  此役之后，天下再也无人敢挡血魔的铁蹄。冷月王国所到之处，城镇望风而降。塞恩一举蚕食了斯楚瓦尔兹大片领土，连其西部重镇吉芬都顺手攻下了，并将之作为攻击玛娜王国首都克雷斯特汉姆的基地。在这种局面之下，即便是强悍的斯楚瓦尔兹也不得不承认自己的失败，对塞恩赔上大量金钱，并承认塞恩已夺得的领土，都归冷月王国所有。斯楚瓦尔兹方面开出的条件仅仅是归还吉芬城。而塞恩蛮横地表示：归还可以，但只少要等玛娜王国完全灭亡之后。斯楚瓦尔兹别无选择，只得同意。
  于是，塞恩再次挥兵西向，盯上了已成孤军的乌利马那斯。
  ·咒术师
  至斯楚瓦尔兹５１１年，玛娜王国除了国都克雷斯特汉姆以外，已经尽失国土，只余孤城一座。塞恩在克雷斯特汉姆城下陈兵十万，玛娜王国的灭亡已在眼前。
  但是，即便如此，乌利马那斯依然不容小看，他得到了最强大的咒术师达克的帮助。
  咒术师这个职业，具体是如何产生的已不可考。但是，它是独立于六大职业体系以外的，多是由不容于六大职业体系的一些边缘职业组成。咒术师的特点是，带有某种正式职业的色彩，但同时在此之外又衍生了许多自己的魔法。而达克，是号称人间最强大的黑暗咒术师，掌握着许多威力恐怖的邪恶魔法，并曾杀死了无数追杀他的人。
  拜基督教所赐，在神的感召之下，广大百姓信仰光明、憎恨黑暗。达克也因此不容于俗世。他为何去帮助乌利马那斯，原因不明。而乌利马那斯在坐守孤城、失败已成必然的情况下，无论任何一方的帮助对他而言都是雪中送炭，当然是欣然同意。
  在克雷斯特汉姆城下，乌利马那斯与塞恩两大枭雄的碰撞再次来临。
  ·困城枭雄
  第一次围城战，塞恩没有想到达克的魔法威力是如此之强。达克拥有的力量，足以呼风唤雨、移山倒海。他在瞬间在天空布满乌云，对着所有玛娜王国的士兵降下诅咒，并召唤了恶魔来助阵。可以说，以他一人之力，便扭转了战局。
  第一次围城战以塞恩的全面失败告终，连最为精锐、组建以来从未重创的鬼武骑兵都死伤大半。塞恩被迫退兵。
  这是塞恩的首次失败，打破了血魔不可战胜的神话。斯楚瓦尔兹看到这种情况，也重新产生了与冷月王国一决胜负的想法。
  不过塞恩当然是立即就抹杀了这种可能。他用行动证明：即便失败，也是失败在了达克意外的强悍上，自己的尊严，依然不是普通军队可以挑战的。对于斯楚瓦尔兹攻击冷月王国的士兵，他布置了一个巨大的包围网，彻底予以全歼、屠杀。
  另一方面，乌利马那斯则开始收复失地，意图改写败局。
  ·玛娜之灭
  斯楚瓦尔兹５１２年，塞恩再度西进，在苏克拉特沙漠边缘的欧克森林中与乌利马那斯大战一场，将玛娜王国最后的精锐部队歼灭殆尽。战局的主动权重新回到塞恩手中，乌利马那斯被迫退回克雷斯特汉姆。
  于是，第二次围城战开始了。而这一次，塞恩已经对乌利马那斯唯一足以仗恃的秘密武器达克有了充分的准备。
  在战场之上，只要达克一出现，塞恩便会命手下的巫师团集中轰击达克所在的区域。达克本身的魔法抗性极强，但是也架不住如此密集的魔法轰炸。而且鬼武骑兵也会远程放出箭矢来偷袭，令他防不胜防。最终，达克被迫重伤退场，塞恩彻底锁定胜局。
  这个战例充分说明：一人之力，无论如何也不可能匹敌一国，不可能改变历史的潮流。达克的力量再强，终究也无法挽回玛娜王国的败局。
  最终，塞恩攻陷克雷斯特汉姆。玛娜女王与乌利马那斯在宫殿中举火自焚，与国同亡。而达克则被捉住，塞恩看着这个强敌，说道：“如果真的有本事，那就复活了再来找我报仇吧！”
  达克发出一阵难听的笑声，答道：“我死之后百年，必定复活。”
  塞恩不屑地哼了一声，用妖剑噬光亲手砍掉了这个咒术师的头颅。
  塞恩秉承了他一贯的作风，将克雷斯特汉姆里所有军民屠杀殆尽。虽然没有正式废弃克雷斯特汉姆城，但这里已经基本沦为了无人区。
  近五百年的玛娜王国，从此成为历史。而分裂了近五百年的彩虹王国，则在这一刻归于一统。
  ·血魔帝君
  灭掉玛娜王国后，塞恩并没有就此闲下来。当初的志向，他还清楚地记得，他要用血与火统一天下。
  斯楚瓦尔兹５１３年，仅仅在灭玛娜一年之后，塞恩又做出了惊世之举——他在梦罗克称帝！从此冷月王国，便成了冷月帝国。而帝国这个概念，在人类历史上也只有斯楚瓦尔兹贝特一个而已。
  至此，塞恩之心已经天下皆知。而慑于他一手创造的尸山血海，人们畏惧地称他为“血魔帝君”。
  即便塞恩称帝，斯楚瓦尔兹作为头号强国的权威受到严重挑战，斯楚瓦尔兹也不敢贸然南下攻击冷月帝国。在塞恩的手里，斯楚瓦尔兹实在流了太多的血，血魔帝君的凶名令他们闻风丧胆。
  就在称帝之后，塞恩即开始在苏克拉特沙漠北端修建城市——冷月王国的新都城。把都城选址于此，当然是为了更方便北上进攻斯楚瓦尔兹。最初，塞恩是想将这座城市，以他一贯的风格命名为“血月”的，但是遭到群臣的力阻，特别是塞恩最特力的助手——宰相的反对，最终便改而以国号为新都命名，定名“冷月”。
  ·吉芬事件
  斯楚瓦尔兹５１４年，发生了吉芬事件，导致冷月帝国与斯楚瓦尔兹王国关系进一步恶化，战争一触即发。
  在此前，塞恩逼迫斯楚瓦尔兹退兵时所订立的条款之中，就有“灭亡玛娜后归还吉芬”这一条。但是，已经吃进嘴里的肉怎么可能吐出来，塞恩当然从始至终就不准备履行这个条款。而斯楚瓦尔兹王国也不敢强行索要，吉芬的归属权问题便一直这样僵着了。
  王国不敢做的事，不代表王国子民不敢做。斯楚瓦尔兹５１４年，眼看自己的祖国被冷月帝国欺压而只得忍气吞声，军队中一小部分青年军官终于再也按捺不住。他们发动志同道合的年轻人，集结麾下军队，违反王国军规，悍然出兵吉芬。
  此时，塞恩的精锐部队如鬼武骑兵、巫师团等，都集结在正在修建中的冷月城周围。玛娜王国已灭，在吉芬也只留下了最低限度的警戒兵力。但是即便如此，身经百战的冷月军队也绝非少数头脑发热的青年军官便能击败的。在吉芬城下，他们打的来犯之敌满地找牙，不得不灰溜溜地逃走。这便是给两国关系投下最后一粒石子的吉芬事件。
  塞恩听到这个消息以后，第一反应却是狂喜——他终于有了出兵攻打斯楚瓦尔兹的借口。
  ·帝国与王国之战
  在吉芬事件发生之后，斯楚瓦尔兹的反应也是十分迅速的——立即处死闹事军官，向塞恩谢罪，甚至表示吉芬城从此便归于冷月帝国也无妨。当然，斯楚瓦尔兹也并非一味退让的懦夫，在派出使者的同时，也做了两手准备：陈兵于南部国境，并开始在吉芬与普隆德拉之间的交通要道上修建龙斯莱尔要塞。
  龙斯莱尔要塞，自修建之日起便具有重大的军事意义。它横亘在由吉芬东来普隆德拉的咽喉要道上，只此一道雄关，就封死了从吉芬攻击普隆德拉的路线。斯楚瓦尔兹王国肯把吉芬交给冷月帝国，一小半原因也是因为龙斯莱尔要塞使用了最先进的建筑技术，并请了来自朱诺的高手匠师，完全可以在半年内完工。一旦爆发战争，至少不用担心塞恩从西、南两面同时夹击。
  斯楚瓦尔兹５１４年下旬，龙斯莱尔要塞刚刚建成。与此同时，塞恩根本无视斯楚瓦尔兹的求和，悍然发兵北上。他所用的借口主要有两个：一是斯楚瓦尔兹王国违反苏克拉特协定，出兵帮助玛娜王国；二是吉芬事件，斯楚瓦尔兹王国主动攻击冷月帝国。
  此时的鬼武骑兵，经历了无数场残酷的激战，人数不降反升——塞恩一直就没有停止过训练新的鬼武骑兵。此时的鬼武骑兵总人数达到了三千人。当然其整体素质是否仍如初代鬼武骑兵一样优秀，便很难说了。
  战争之初，塞恩连续攻陷斯楚瓦尔兹数个军事重镇，屠杀数十万人。塞恩更打出自己的血色旗号，声言不降者尽屠。塞恩麾下的军队，早已在无边的血海中泡的麻木，对于生命的逝去也早已漠然。