张治中是个秉性耿直敢说敢作的人，他发自内心地认为，蒋介石此时出国，有利于国内问题的解决，实际对蒋也无害处。张乃下决心要去冒下这个风险，以斗胆去劝蒋介石出国。
  他又把这个意见告诉了蒋介石的两个亲信张群和吴忠信，征求他们的意见。张群和吴忠信此时也认为，这时候蒋出国实为上策，于党国和他本人都有利，支持张治中的想法。
  蒋介石是李宗仁的眼中钉，如蒋能远走高飞，当然是求之不得73的事情，所以，李极力支持张治中早日成行。刚好那时候吴忠信也要去溪口看蒋，张便与吴一同前往。
  张此次在蒋介石居住处共逗留了八天，前五天住在雪窦寺妙高台，后三天和蒋一起转住溪口。张治中和蒋介石此次谈话范围很广，主要有：一、关于劝蒋出国问题。本来，这是张治中见蒋的一个主要原因，但被蒋先发制人骂了个狗血喷头。
  张治中和吴忠信在3月3日见到蒋介石的当天，双方略事寒暄之后，还没等张治中说明来意，蒋介石就脸色一沉愤怒地说：“我知道了，你们是来劝我出国的，报纸上已经登出来了！他们迫我下野是可以的，要迫我亡命就不可以！下野后我是个普通国民，哪里都可以自由居住，何况是我的家乡！”
  此后，张治中连再提一提让蒋出国的勇气都没有了。
  不过，当时张治中很感纳闷，这劝蒋出国之事，只有李宗仁、张群、吴忠信极少数几个人知道，是极端秘密的，怎么一下子竟捅到了报纸上呢？
  原来，这事是“小诸葛”白崇禧干的。他指示李宗仁的政治顾问甘介侯向报界透露了这一消息。白的用意，是想利用舆论的压力，配合张治中的游说，迫使蒋介石出洋。张治中离京当日，南京各大报纸上纷纷登出“据可靠消息，国民党中劝蒋下野的几个重要人物现正前往溪口，劝蒋出洋”云云，搞得南京沸沸扬扬。
  但“小诸葛”这次并不聪明，岂不知蒋介石向来我行我素，别人怎么说怎么看的影响对他的作用几乎等于零，反而给蒋一个发泄的口实。
  二、关于和谈限度及代表人选问题。张、吴请蒋表示意见。蒋则反问他们的意见。张治中说：“南京方面的意见：中共所提八项的第一项，是不能接受的。关于军队改编一项，认为应先决定全国军队数额。然后研究双方军队所保持的比例，各自编成，并且在三年内分期逐步进行，把全国的军队缩减到适应国防上需要的最低限陵数额，并且确实完成军队国家化的目标。在政治上，希望能够确保长江以南若干省份的完整，由国民党领导。必要时，国民党可让步到湖北、江西、安徽、江苏四省和汉口、南京、上海三市联合管理。联合政府问题，过去中共曾搞过“三三制”，可以考虑，最近还有人提出了“六六制”的建议，但不外乎是使双方在未来的政府里，保持平等的发言地位。双方管辖及共同管理的地区，将来也要分期实现政治民主化，使国家真正趋于统一。至于其它各项，都可以考虑。”蒋听了之后，表示首肯。不过认为湖北、江西、安徽、江苏、汉口、南京、上海七省市共管一事，不必由南京主动提出，他说中共方面，恐怕还不是这样看法。
  至于和谈代表团成员问题，报上有增请张群、吴忠信两人参加的传闻。
  吴忠信在蒋面前，表示坚决不干。
  蒋说：“不干也好。”张治中也表示不愿参加。
  蒋说：“这是值得考虑的。”但转而又说：“你恐怕是摆脱不了的。”CC系的彭昭贤和“太子系”的钟天心，原在南京和谈代表的名单之列。
  但中共广播，说决不会接受像彭昭贤这样的代表。对此，蒋介石又说：“在东北籍的立、监委中遴选最好。”三、关于党务问题。他们也谈得很多。蒋介石对张治中及吴忠信承认，国民党党务确实不振，以后当邀集有关同志，对如健全国民党组织，要作详细的研究。
  四、关于外交政策问题。因国民党内有人认为：必须做到平时美苏并重，战时善意中立，并设法要打开中苏僵局，国内才能够团结安定，蒋对这种意见说：“这也可以。”又一再说，对于中日问题不能忽视，必须与日本亲善合作。不过认为怕还很难做得到。
  五、关于特殊建制的问题。他们对蒋说，有人建议，蒋今后对国民党领导的方针，该重新考虑考虑。认为他应该放弃和中共做军事斗争的企图，而移作政治方面的努力。在保有的若干省份中，彻底实行三民主义，争取人民对国民党的同情及对国民党政府的信任。至于今后国家的体制，当然是实行多党体制，所以国民党可能是一时执政，一时在野，不能再存有由国民党一党专政、或由国民党作主体来执政的观念。持这种意见的人还认为：“实行政治民主化，实行多党的民主政治，才是今后中国政治的正确走向。”蒋听了这些意见后说：“恐怕共产党不愿意，我们也不容易做得到。”为了叫李宗仁安心，蒋介石还表示：他必极力支持李宗仁。李宗仁所负的责任，也就是他的成败。说得冠冕堂皇，大有披肝沥胆之态。又说他不会再度出山，一生都不会。虽是此地无银三百两，但却表演得维妙维肖。
  张治中在溪口盘桓数日返回南京。蒋介石相当满意，自他下野后，逼他出国的最强劲的冲击彼，就这样轻而易举地被他所击碎。
  李宗仁南京政府经过一阵紧锣密鼓地准备，前后举行四次正式会议，关于对国共和谈，作出了如下决定：一、为会商和谈的便利，建议请国民党中央常务委员会、中央政治委员会联席会议，改在南京开会（因为其时该会已迁往广州——作者注）。
  二、为指导和淡事宜，请李代总统，何院长，并由国民党中央常务委员会、中央政治联席会议公推委员3人，共同组成指导委员会。
  三、和谈不另订方案，只就中共所谈八项条件为基础，加以研究，酌定原则性限度，由和谈代表负责进行。
  南京政府又把这几次会议所研究的“原则性限度”，写成了一个腹案，作为南京和谈代表团到北平和中共和谈的依据，其全文如下：预拟与中共商谈之腹案一、双方既确认和平商谈解决国事为全国人民之要求，则双方所应商谈者，端在国家元气之如何保存，人民痛苦之如何解除，国家政策之如何拟订，及政治制度之如何建立，以谋长治久安，是以关于战争责任问题，不应再提。
  二、同意征订新宪法，此新宪法之起草，我方应有相当比例之人数参加。
  三、关于法统问题，与前项有连带关系，可合并商讨。
  四、双方军队应分期分年、各就驻在区域自行整编，并应树立健全之军事制度，俾达成军队国家化之目的；至分期整编时双方应保留之军队数字，另作商讨。
  五、“没收官僚资本”一节，原则同意；但须另行商订施行条例办理。
  六、“改革土地制度”一节，原则同意；但须另行商订施行条例办理。
  七、关于“废除卖国条约”一事，将来由政府根据国家独立自主的精神，平等互惠之原则，就过去签订之条约加以审查，如有损害国家领土主权者，应予修改或废止。
  八、同意召开政治协商会议，并由该会产生联合政府；唯在该会议与联合政府中，我方与共方应以同等名额参加；其属于第三方面之名额，亦于双方区域中各占其半。
  九、代表团抵平后，既向中共提出：双方应于正式开始商谈之前，就地停战，参酌国防部所拟停战意见（附后），进行商谈。
  以上九项仅系商谈之腹案，并不书面提出。又其内容亦仅为我方让步之原则性限度，商谈时仍应逐条力争，不得已时方逐次让步。如共方要求超过各项限度，应由代表团随时电报中央请求核夺。
  南京国防部对国共停战协定最低限度之要求是：
  一、青岛及长江流域连接鄂西、陕西、绥远地区双方第一线部队，应即停止一切战斗行动，各守原防，停止前进，并不得向空隙发展。
  二、共军立即解除对新乡、安阳、太原、大同、榆林之包围封锁，准许国军采购粮食及生活必需品。
  三、国军海空军立即停止海上与空中之攻击行动，但空军之侦察及空中之输送补给，海军之江海巡逻及对各海港之输送补给，不受限制。又国军为防卫长江及海上之袭击，如发现共军集结渡江材料及运兵船队时，得采取自卫行动。
  四、双方立即停止一切敌意宣传。
  五、双方对于间谍之防范及维护后方秩序之一切行动，不受限制。
  六、为免除误会与冲突，除另有协议者外，双方第一线交通之恢复，应俟另行协议，在停战期间暂不开放。
  七、关于双方俘虏之交换，另行协议。
  虽然国共双方的代表还没见面，谈判还没有开始，但它已是要注定失败的一次谈判。
  司徒雷登后来曾悻悻地说：从4月1日开始的和平谈判，事后证明，不过是一场“愚人节”的笑话。但是，只要谁看过上面那些南京方面为谈判所准备的材料，亦即连这位美国大使当时也明白的材料，也就知道：这场笑话，是美、蒋、李所共同炮制的。但并不是中共把他们当作愚人，而是他们把中共看作愚人了。
  张治中在率南京政府代表团赴北平之前，和屈武怀揣南京政府的“腹案”，又赶去溪口，征求了蒋介石这位“普通国民”的意见。