赤壁惨败让曹操元气大伤，凉州的韩遂、马超等人蠢蠢欲动，勾结关中军阀趁势叛曹。曹操遂在渭水一战中大败关中联军，解除了西北后顾之忧，重树军威。随后曹操加紧篡汉：强迫天子为曹氏诸子加官进爵，本人则进封魏公；而反对曹操篡汉的昔日功臣们则被彻底边缘化；逼死荀彧，扫除了登上权力顶峰的最大障碍。痛失爱子曹冲后，接班人问题颇令曹操头疼，无论是曹丕还是曹植都不能令他满意。但面对二子选一的局面，曹操只得安排一次次的考验和测试；同时，曹丕和曹植兄弟间的明争暗斗也在愈演愈烈……